Zatímco se na Medellín valí pochmurné recenze, Vince se schovává v mexickém ráji s Turtle. Mezitím se producent Carl Ertz chce s Vincem sejít kvůli roli v zaručeném hitu a Eric s Arim se ho snaží přesvědčit, aby se vrátil do LA. Drama se během focení v Five Towns změní v primadonu a začne "virtuální" románek s Jacqueline, svou přítelkyní z Cannes.

Vince se cítí nejistý nejen kvůli své kariéře, když ho bývalá láska Justine Chapinová na večírku podrazí na svého přítele. Eric se nabídne, že bude zastupovat LB a Nicka, dva autory scénáře k nezávislému filmu, ale nedokáže jim sehnat Vinceho ani žádnou pomoc od Ariho. Drama udržuje neustálý kontakt s Jacqueline.

Aby se vyhnul bankrotu, poslechne Vince radu Shauny a svého účetního a souhlasí s vystoupením na ne zrovna sladkém šestnáctém večírku. Po rychlém a zběsilém závodě ve svém novém Ferrari Ari zvyšuje sázky s Adamem Daviesem. Drama, který je stále zničený z rozchodu, se spřátelí s lahví Johnnyho Walkera Blue.

Ari projeví zájem o Erikův nezávislý scénář, který si představuje jako velkou studiovou produkci s Vincem v hlavní roli, ale protože se domnívají, že se o něj bude bojovat, zvýší autoři cenu. Drama je odhodlán odložit svou porozchodovou depresi a připravuje se na své hostování v pořadu "The View".

Správné rozhodnutí o zásadním kariérním kroku vyžaduje, aby Vince a kluci hledali jasno a vedení ve vyprahlé krajině národního parku Joshua Tree. Mezitím Lloyd pomáhá Arimu v nouzi.

Ari se vsadí o roli Vince při hře golfu s Alanem Grayem. Poté, co Dom způsobí televizní honičku, požádá Vince, aby za něj složil kauci, ale může si to dovolit jen Eric. Turtle, který zoufale hledá práci, souhlasí, že se stane Dramaovým osobním asistentem.

Vince okusí svět módy, když souhlasí s focením pro Dolce & Gabbana s nádhernou supermodelkou. Ari vzdává hold na pohřbu, zatímco se snaží uzavřít dohodu pro Vinceho.

Poté, co získá sedadlo v první třídě vedle Jamie-Lynn Siglerové, Turtle prohlásí něco, co kluci prostě neberou. Zatímco Ari je rozptýlen, Josh Weinstein se dvoří Vincovi.

Na natáčení filmu Smokejumpers se Vince potýká s trémou z prvního dne a zastrašujícím kolegou Jasonem Patricem. Ari obědvá s Andrewem Kleinem, starým přítelem a mentorem, který potřebuje jeho pomoc.

Eův nový klient Charlie získá scénář k pilotnímu dílu, ale studio chce obsadit Eova úhlavního nepřítele Setha Greena. Vince se střetne s Vernerem, režisérem filmu Smokejumpers, který mu řekne, aby zapracoval na svých zlozvycích. Aby Ari a Lloyd zapůsobili na Babs, udělají Andrewovi hollywoodskou proměnu.

Navzdory nepříliš triumfálnímu návratu se kluci v New Yorku baví. Poté, co dostane tip od Vincovy matky, E sleduje Guse Van Santa, aby ho přesvědčil, že má Vincovi přidělit roli. Mezitím se Vince znovu setkává se svou láskou ze střední školy a Drama zvažuje investiční příležitost.