A aluna fracassada da escola de espionagem, Lily, acabou de conseguir uma graduação provisória e não poderia estar mais feliz! Mas há mais em sua nova tarefa (e seu novo professor) do que aparenta.

Da derrota vem a sabedoria. Para derrotar Klaus, a Equipe Tomoshibi deve aprender com seus erros, mas assim que entrarem no território inimigo, o tempo para erros terminará.

Missão Impossível ou não, não faz sentido a Homura, uma equipe tão lendária, perder tão facilmente. Será que havia um traidor dentro da equipe?

Erna tem problemas para fazer amizade com as outras membros do Tomoshibi. Afinal, ela é alguém que é constantemente atormentada pelo infortúnio...

Como Klaus não pode ser derrotado, cada garota começa a trabalhar por conta própria. Lily conseguirá trazê-las de volta com um grande plano?

As meninas recebem alguns conselhos: “Enganem-se umas às outras. Enganar um ao outro. Melhorem uns aos outros.”

Com um fantasma à solta e literalmente uma bomba-relógio, as meninas começam a se preocupar com a integridade estrutural da mansão.

Voltando do intervalo, todos estão recarregados e prontos para a próxima missão. Lamplight foi promovido de equipe provisória para equipe real.

Quando você é um espião, às vezes ser furtivo não é suficiente. Você também tem que estar bem alimentado!

Durante o Planejamento da Missão Pré-Impossível, os assassinos entram na mansão disfarçados de entregadores.

Lamplight enfrenta uma batalha que precisa vencer sozinho.

Esta será a primeira vez em muito tempo que todos os nove membros do Lamplight estarão juntos novamente!

As espiãs estão finalmente de volta à Mansão Mirage... bem, metade delas. Thea, Erna, Monika e Annett não respondem às mensagens e a preocupação aumenta. Klaus decide iniciar uma busca urgente para encontrar suas companheiras desaparecidas.

Enquanto aproveitam as férias, Thea e as membros de sua equipe conhecem Matilda Barbet, uma técnica da Lylat que afirma ser a mãe de Annett.

Thea e as outras acabam descobrindo o segredo de Matilda: ela é na verdade uma espiã do império. Enquanto Monika aconselha a seguir a lei e entregá-la ao exército, Thea se recusa a condenar a mãe de uma de suas amigas a um destino pior que a morte.

Enquanto parte do Tomoshibi se prepara para ajudar Matilda a escapar de Modero, Klaus e Lily chegam perigosamente perto da verdade sobre o assunto.

Enquanto todos os membros do Tomoshibi estão de volta à mansão, Monika pensa em sua pequena missão durante a infiltração no laboratório e em seu tempo na escola de espionagem.

Após tanto tempo todas as membros do Tomoshibi estão reunidas. Sara recebe uma carta de amor de um homem comum. Thea junta todas e está determinada a criar o encontro perfeito, mas...

Para uma missão, Annette se infiltra em um restaurante da cidade. As companheiras que a vigiam presenciam um lado inesperado de Annette.

As integrantes do Tomoshibi pegam um navio com destino aos Estados Unidos de Mouzaia e, na grande cidade de Mitario, iniciam a investigação do espião imperial ligado à equipe chamada Hebi que está matando espiões de outras nações.

A operação está a todo vapor em Mitario, mas o Tomoshibi ainda não tem pistas sobre a identidade do Murasakiari. Pior ainda, vários espiões que se opõem ao império foram neutralizados e Klaus teme que os suas alunas sejam as próximas.

Monika e Sibylla conseguem derrotar os lacaios enviados por Murasakiari, o espião imperial inimigo, mas logo em seguida são atacadas por outras doze formigas operárias e a situação se torna crítica.

Thea, depois de tentar de tudo, se vê nas garras do Murasakiari. Será a memória da Kouro suficiente para lhe dar forças para triunfar sobre o rei de Mitario?