딘 공화국 최강의 스파이 클라우스는 사망률 90%가 넘는 불가능 임무를 수행하는 스파이 팀인 ‘등불’을 창설하고 소녀들을 스카우트한다. 하지만 소녀들은 실전 경험이 없는 낙오자들이고 클라우스는 실력은 뛰어나지만 가르치는 일에 소질이 없다는 사실을 깨닫는다. 클라우스는 소녀들을 가르칠 방법을 찾는데…

‘모든 수단을 동원해서 날 쓰러뜨려라.’ 클라우스의 말대로 소녀들은 불가능 임무를 수행하러 갈가드 제국에 잠입하기 전까지 수단과 방법을 가리지 않고 클라우스를 습격한다. 한 달 후에 갈가드 제국에 잠입한 등불과 클라우스는 차근차근 제국의 기밀 정보를 모은다. 그들의 임무는 어떤 연구실에 있는 생물 병기를 회수하는 것인데…

갈가드 제국에 잠입한 등불과 클라우스는 생물 병기인 나락인형의 샘플을 되찾는 불가능 임무를 수행한다. 등불의 멤버들은 전 화염의 멤버이자 클라우스의 스승인 기드와 대치하고, 클라우스는 나락인형을 되찾기 위해 홀로 움직이는데…

불가능 임무 결행 20일 전, 등불의 멤버들은 클라우스에게 항복 선언을 받아내기 위해 노력한다. 한편, 에르나는 자기의 ‘불행에 이끌리는 체질’을 이용해 클라우스를 제압하려고 하는데…

첫 불가능 임무를 수행하기 전의 훈련 기간. 등불은 계속 클라우스를 습격하지만 항복 선언은 듣지 못한다. 결국 등불의 멤버들은 제각각 움직이기 시작하고, 리더인 릴리는 고심하다가 그레테와 대화 중에 좋은 생각을 떠올리는데...

불가능 임무 결행 전 훈련 기간. 등불 멤버들은 아네트의 감청으로 클라우스가 기밀문서를 받으러 간다는 사실을 알게 된다. 릴리가 그 기밀문서를 훔쳐서 클라우스에게 항복을 받자고 하고 지비아는 혼자 나서겠다고 하는데…

불가능 임무 결행 전 훈련 기간. 등불 멤버들이 클라우스에게 항복을 받아내려고 습격을 계속한 탓에 아지랑이 팰리스 저택이 엉망이 된다. 클라우스는 그동안 사라가 몰래 저택을 수리하고 있었다는 걸 알고, 다음 날 등불 멤버들에게 승부를 제안하는데…

등불이 정식 팀으로 인정받아서 등불의 멤버들은 의욕이 넘친다. 하지만 멤버들의 실력이 아직 미숙하다고 판단한 클라우스는 어떻게든 혼자서 임무를 처리하려 한다. 한편 그레테는 화염이 괴멸한 후에 쉬지 않고 계속 일을 해온 클라우스의 컨디션이 좋지 않다는 걸 알아채는데…

릴리, 지비아, 그레테, 사라는 제국에서 온 암살자 암살이란 불가능 임무를 맡아 암살자의 타깃인 정치가 우베의 저택에 잠입해 그를 경호한다. 하지만 우베는 ‘얼굴에 반점이 있는 남자’에게 두 번이나 습격을 당하고, 암살자가 꼬리를 드러내는데…

드디어 정체를 드러낸 암살자. 우베의 저택에 잠입해 있던 건 ‘시체’의 제자인 올리비아였다. 클라우스가 없는 상황에서 릴리, 그레테, 지비아, 사라는 넷이서 올리비아를 붙잡을 작전을 짜고 올리비아와 대치하는데…

임무를 마치고 돌아온 그레테와 클라우스는 미트파이 가게에 들린다. 하지만 가게는 휴업 중이었다. 그레테는 첫 불가능 임무를 달성한 후에 동료들과 미트파이 가게를 지키기 위해 애썼던 일을 회상하는데…

시체 임무를 마치고 휴가를 보냈던 티아, 모니카, 에르나, 아네트가 아지랑이 팰리스로 돌아오지 않았다. 클라우스와 다른 등불 멤버들은 문제가 생겼음을 직감하고 수색에 나서는데…

아네트의 엄마라고 하는 마틸다가 나타났다. 티아는 아네트와 식사하게 해달라는 마틸다의 부탁을 거절하지 못하고 승낙한다. 모니카는 못마땅해하지만 협조한다. 한편 오랜만에 만난 모녀는 어색하기만 한데…

마틸다의 정체를 안 모니카는 클라우스에게 보고하려 하지만, 티아가 막는다. 하루 유예를 얻은 티아는 아네트의 뜻대로 아네트를 마틸다와 한 번 더 만나게 해준다. 마틸다를 만난 후 아네트는 엄마를 구하고 싶다고 말하고, 티아는 결심을 굳히는데…

마틸다가 외국으로 도주하는 걸 돕기로 한 선발조 네 명. 선발조를 수색하러 온 클라우스와 릴리는 상황을 파악하고 잠시 수색을 멈춘다. 한편, 마틸다의 구조 요청에 제국에서 실력 있는 스파이가 한 명 더 오는데…

때는 2개월 전 첫 불가능 임무. 모니카는 임무의 성패를 가르는 중요한 미션을 맡게 된다. 모니카는 연구소의 전기공인 요르단에게 정보를 빼내기 위해서 그의 아들인 마텔에게 접근하는데…

러브레터를 받은 사라가 티아에게 상담한다. 티아는 한 번 만나보는 게 어떻겠냐고 조언하고, 사라는 상대방을 만나기로 한다. 등불 멤버들이 몰래 지켜보는 가운데 데이트는 시작되고 별일 없이 끝나는 것 같았는데…

클라우스는 용돈이 필요하다는 아네트에게 잠입 임무를 맡긴다. 적 스파이가 마약을 거래하던 음식점에 알바로 잠입해서 지금은 어떤지 확인하는 임무인 것이다. 그 얘기를 들은 등불 멤버들은 불안하기만 한데…

시체, 롤랜드에게 들은 정보로 제국의 스파이팀 뱀의 멤버가 무자이아 합중국에서 열리는 톨파 경제 회의에 관여하고 있다는 걸 알게 된 클라우스. 클라우스는 성장한 등불 멤버들과 무자이아 합중국에 잠입하는데…

가르가드 제국의 스파이, 뱀의 멤버 보라 개미를 붙잡기 위해 무자이아 합중국에 잠입한 등불. 각자 정보를 모으던 릴리, 모니카, 지비아에게 위기가 다가오는데…

대도시 미타리오 뒤에서 동시다발하는 투쟁.등불은 저마다 사력을 다해 맞서지만 뱀 멤버 자개미의 악랄함과 강대함은 예상을 훨씬 웃돌았다.

제3의 불가능 임무는 마침내 최종 국면을 맞는다.사력을 다해 싸우는 '등'과 '뱀'의 '자개미'. 과거의 '염' 괴멸극의 숨겨진 진실까지도 밝혀져 가고--

「등」은 대도시 미타리오에서 아지랑이 팰리스로 귀환.평소의 일상이 돌아온다-고 생각했는데, 사건이 남긴 파문은 크다.제자들을 이끌기 위해 클라우스가 내린 선택은?