Rok 1940 w Marsylii. Amerykanie Mary-Jayne Gold i Varian Fry uświadamiają sobie, że muszą zacząć stosować niekonwencjonalne metody, aby pomóc uchodźcom.

Przykra niespodzianka sprawia, że Varian i Mary-Jayne muszą szukać nowego lokum. Lisa staje na czele niebezpiecznej wyprawy przez góry.

Mary-Jayne podejmuje się ryzykownej tajnej misji. Artysta Max Ernst urządza w zamku Villa Air-Bel surrealistyczne przyjęcie urodzinowe, które przejdzie do historii.

Nazistowscy oficerowie sieją panikę i wywołują policyjną krucjatę. Albert musi wywieźć pisarza Waltera Mehringa z miasta. Varian wpada na dawnego przyjaciela.

Ulegając naciskom Margaux, Mary-Jayne opracowuje plan ucieczki z więzienia. Thomas i nowa rezydentka willi zmuszają Variana, aby zaczął żyć swoimi ideałami.

Varian ściga się z czasem, aby zapełnić łódź Dubois pasażerami. Albert i Paul dokonują mrożącego krew w żyłach odkrycia, które zmienia ich plany na przyszłość.