猎龙少年拉格纳与拥有最多降龙次数的天才少女蕾奥妮卡组队，每天接受降龙挑战。仿佛预示着日常生活的结束，格鲁姆韦尔特出现了，这条上位龙的力量与他迄今为止所征服的龙无法相比。当拉格纳面对强大的敌人时，近日困扰他的噩梦在他脑海中闪过——获得了最强大的力量的他，却没有可以保护的事物，在绝望与孤独中艰难前行。

翼之血族在各地发起了总攻。拉格纳在利用新获得的力量与新出现的 上位龙・梅古卜帝 展开战斗时在过程中遇见了一名少女。她的真实身份是……？尽管未来与现在的记忆混杂不清，但拉格纳为了回避自己曾经体验过的悲惨未来，决定投身与龙族之间的战斗，并决心与某个人道别。

开始与绯红一起行动的拉格纳在东部的国境都市多提艾鲁的街道，遇见了为保护被龙袭击的民众而却濒临全灭危机的米海尔等人。将他们逼入绝境的，是操纵风的上位龙：第三位阶的 狄札斯・特洛瓦。为了击败新的敌人，拉格纳与绯红的第一次合作战斗开始了。

与风狱龙狄札斯·特洛瓦之间的战斗开始了。 尽管面对的是第三位阶的强敌，但在已准备了许多策略的绯红指挥下，米海尔等人在战斗中渐渐取得优势。 拉格纳在看见双方的战况后，再次体会到为了实现自己的目的，绯红的存在有多么的重要。 另一方面，在王都赛斯别拉，能够操纵时间、展现出绝对性之力量的翼之龙奥偍玛蒂亚在费姆德王的面前现身了......

翼之王奥偍玛蒂亚正逐步进行着毁灭王国的准备。 但是，她在得知上位龙陆续失去联系的消息后，开始对未知的势力产生警戒。 而绯红也一边预测着翼之血族的动向并控制着战况、一边进行着让拉格纳和奥偍玛蒂亚在王都进行战斗的准备。

绯红正同手下格雷姆与奇美拉一起，商讨对策应对奥偍玛蒂亚那操控时间的绝对力量——“时间操控魔法”。与此同时，拉格纳却在城中偶遇奥偍玛蒂亚。因突如其来的会面而感到恐慌的拉格纳，在史莱姆的帮助下化险为夷。但是，他终究还是无法接受自己在敌人面前不战而逃的行为……

拉格纳和奥偍玛蒂亚之间的战斗开始了。 不给予对方任何反击的空隙，持续不断攻击的拉格纳破解了「时操魔法」并占有压倒性优势。 绯红在得知战斗开始后虽然对这出乎意料的发展感到愤怒，但还是为了支持拉格纳的战斗而展开行动。 被逼得走投无路的奥偍玛蒂亚虽然使出王牌手段，透过回溯整个世界的时间成功让局势逆转，但拉格纳并未就此停止，再度透过猛攻将她逼入绝境。 然而，因为持续战斗而引出过多未来力量的拉格纳的身体也突然迎来了极限。

绯红对因为与拉格纳战斗导致身心都已被逼入绝境的奥偍玛蒂亚展开了进一步的追击。 出乎预料的状况对奥偍玛蒂亚造成了精神打击，濒临极限状态的她打算再一次消耗大量的魔力回溯世界，但因涅比利姆的介入在最后一刻打住。 确认作战失败后，绯红原本打算离开战场进行转移，但却因为拒绝撤退的拉格纳和觉醒的涅比利姆的妨碍下导致转移失败，使他们被抛至某个出乎意料的地点。

绯红在雷杰国遭到逮捕并被迫接受审问。 他面对的对象是率领雷杰国最强的银装兵团—丝塔莉亚・雷杰王女。 为了脱离险境，绯红展现他使出浑身解数的高超演技，然而，有着超脱常理之敏锐感性的丝塔莉亚却看穿了绯红的危险本质，使他面临危机。 拉格纳在千钧一发之际清醒过来，并化解了眼前的危机。 而丝塔莉亚的特殊感性使她对眼中与银气融合为一体的拉格纳一见钟情。

银装兵团为了逃离翼之血族的包围网而开始进行作战会议。 在被拉格纳说服后，丝塔莉亚决定让拉格纳和绯红成为银装兵团的主力，并开始为迎战欧鲁特. 佐拉和塔兰提克多拉的侵略进行准备。 另一方面，在王都一度被逼入绝境的奥偍玛蒂亚，因为对拉格纳的恐惧而迟迟无法振作。 这时，沃迪卡姆出现在面前。 在他的引导下，奥偍玛蒂亚终于吐露出自己真实的想法。 她命令身为血族最强战力的卡姆将拉格纳等人的首级带到她面前。

战斗的准备持续进行，而拉格纳现在也开始负责在为武器注入银气的过程中与银装兵团的团员们进行交流。 为了让众人逃离翼之血族的包围，绯红出面协助以完成转移魔法阵。 另一方面，不但丧失了半数血族，甚至连自己的王都受到了伤害的翼之血族宣誓要杀死拉格纳并歼灭银装兵团。 而那同时也是不计手段要将王国国民全部吞噬殆尽的决心......。

在开战时刻将至之际，拉格纳听见了丝塔莉亚即使预见自己的死亡也决定为了保护同伴而行动的觉悟后，内心对她闪耀光辉的「意志之力」感到大为震撼。 希望丝塔莉亚一定要活下去——他心中萌生了自己在这次战斗中属于自己的目的，并带着全新的决心开始为剑注入银气。 而丝塔莉亚在第一次见识到拉格纳压倒性的力量后体认到自己仍不够成熟的事实，发誓要让自己继续成长。 在各方思绪的交错之中，欧鲁特. 佐拉和塔兰提克多拉无情的先制攻击为这场战斗揭开了序幕。

战斗在各地蔓延，逐渐升级为激烈的程度。银装兵团以史塔利亚的压倒性魅力成功抵御了奥尔多·佐拉的卑劣攻击，随后他们自发地向森林进发。与此同时，拉格纳与塔拉特库塔拉激战，周围的地形也因激烈的战斗而改变。当他发现无法如愿击败敌人时，他愤怒地决定立即发动全力一击，以了结战斗。

银装兵团因为欧鲁特. 佐拉的策略而逐渐被逼入绝境。 释放至战场上的大量成龙，毫无慈悲地夺去了一个又一个团员的生命。 面对这样的敌人，绯红将完成催眠的平民百姓当成战力，并将艾萨克等人变成自己的棋子展开攻势。 森林中，一进一退的激烈攻防持续进行。 一直为银装兵团提供攻防支持的丝塔莉亚，因为力量的消耗速度超乎想象，终于被敌人的攻击直接击中。 过程中，处于绝望之中的拉格纳开始将当下与未来的自己的记忆重叠，并展现出过去前所未见的超群力量。

拉格纳进一步引出了未来自己的力量，并成功压制龙族。 尽管因为敌人的攻击而身受重伤，丝塔莉亚仍未屈服并且再度奋起。 被她的斗志所打动的银装兵团尽管被逼入绝境，仍然展现出惊人的韧性。 在台面下行动的绯红所准备的策略，渐渐发挥效果。 就连出生入死过无数次的欧鲁特. 佐拉也开始面露焦虑的神色。 然而，绯红判断现状无法收集到足以发动魔法阵的魔力，决定只保留必须的人材，并为了今后的战斗做打算、尽早脱离战场。

欧鲁特. 佐拉提防绯红的策略，同时决定将杀害丝塔莉亚视为眼前的当务之急。 当两人终于展开直接对决时，丝塔莉亚身上散发的耀眼光芒让他看见了自己昔日君主的身影，并因此心生困惑。 这时，塔兰提克多拉展开的大规模爆炸攻击使银装兵团受到严重打击。 面对判断力仍显迟钝的欧鲁特. 佐拉，丝塔莉亚开始展开反击。

面对尽管被逼入绝境、仍为了获胜采取最佳行动的塔兰提克多拉，欧鲁特. 佐拉身为他的战友、也身为这场战斗的指挥官，为了赢得胜利命令他自爆。 塔兰提克多拉赌上生命的攻击，就连拉格纳的力量都无法完全压制。 但在丝塔莉亚的并肩作战之下，总算成功抑制住爆炸的威力。 正当众人克服了危机，原以为所有人都能透过转移魔法逃出那里时，翼之血族最强的雷爪龙. 沃迪卡姆突然现身，并以他不可理喻的力量蹂躏战场。

拉格纳面对沃迪卡姆尝到了完全败北的滋味，但最后还是透过转移魔法勉强保住了一命。 绝望之际，在精神世界与丝塔莉亚对话的拉格纳感觉到她渴望实现目标的意念，并确定她现在还活着。 失去丝塔莉亚的银装兵团气氛凝重。 他们与圣女. 卡露菈进行交涉，以会除掉教团的污点奥偍玛蒂亚作为条件，要求她们接纳王国的难民。 随着新战斗的脚步声逐渐逼近，拉格纳再次与绯红重新会合。

伤势完全恢复后，为了击败翼之血族并拯救丝塔莉亚，拉格纳拜托绯红助他一臂之力。 但绯红认为目前要面对有着压倒性力量的卡姆及奥偍玛蒂亚的时操魔法，是不可能有胜算，两人因意见不合而决裂。 拉格纳决定在没有绯红的帮助下，与银装兵团一起以打倒翼之血族为目标展开行动。 另一方面，因为卡姆想再次和拉格纳交手而保住一命的丝塔莉亚，正受到佐拉施下的毒折磨。 但即使如此，她还是为了达成使命而开始锻造银剑。 随着战斗逐渐逼近，持续观察状况的绯红察觉到奥偍玛蒂亚的异状，于是决定主动投身于战局。

为夺回丝塔莉亚、打败翼之王,银装兵团和太阳神教举行了作战会议。在困难的局势下,众人在卡露菈的建议下理清各自的分工。此外,卡露菈还传授给他们对抗翼之血族的绝对性魔法——时间操控魔法的对策,让众人获得了作战成功的关键。怀揣各自的心意,众人出发前往最终决战。

战场分为数个局部战场,战斗愈演愈烈。银装兵团在成长到巅峰状态的伽鲁姆的率领下,与佐拉展开势均力敌甚至占据上风的战斗,原本以为会陷入苦战的战况出人意料。与此同时,拉格纳与卡姆在异次元中激烈交锋。濒死的丝塔莉亚凝视着两人的战斗,这时娜萨蕾萨出现在她面前……

波尔基乌斯凭借从涅比利姆那里获得的压倒性力量制压周围,试图将奥尔玛蒂亚从克里姆森的异空间中救出。然而,在他面前突然出现一个男人,挡住了他的去路,这个男人竟是从被击败的奇美拉身体中现身。当翼之血族被逼入绝境之时,卡姆回想起了曾与旗鼓相当的强者交手、并尝到败北滋味的往事——那个对手正是被称为"杀尽之龙"的基尔泽亚。

赌上彼此能拥有的全部力量猛撞的拉格纳和卡姆。寻求绝对力量而不断积累的两者的异次元之战也终于迎来了终结。在绝望的状况下恢复了操纵时间的力量的奥偍玛蒂亚，为了恢复失去的全部血族而努力着……