Der Dämonenkönig ist nach seiner Niederlage endlich wiederauferstanden! Doch als er auf dem Weg zum Helden ist, um sich zu rächen, muss er feststellen, dass der Held nicht mehr das ist, was er einst mal war …

Nachdem Maō beschlossen hat, bei Max zu wohnen, um sich um ihn zu kümmern, taucht eines Morgens plötzlich eine seltsam bekleidete Frau mit Brille auf. Sie scheint nicht sonderlich viel vom Helden zu halten, wird das wohl gut gehen …?!

Der Vorfall mit Zenia sorgt für neue Schlagzeilen, sodass selbst Fred, ein alter Freund, Wind davon bekommt und Max einen Besuch abstattet. Was ist nur sein Ziel, dass er ihn nach all der Zeit aufsucht?

Maō macht sich Sorgen um die Zukunft des Helden, weshalb Max beschließt, einen Job zu finden. Doch wie kann ein ehemaliger Held nur auf die Schnelle Geld verdienen…?

Während dem Shoppen treffen Max und Maō auf eine verdächtige Verkäuferin, die anscheinend aus der Gamma Republik kommt und mit Max sprechen möchte. Doch kurz daraufhin wird Maō entführt…

Angekommen in der Republik Gamma genießen Max und Maō ihren Urlaub. Die friedliche Zeit hält jedoch nicht lange an, denn die Mauer wird attackiert…?!

Während Max und Maō weg sind, wurde Zenia dazu beauftragt, mehr über die Magiebehörde herauszufinden. Um diese Mission zu erfüllen, muss sie allerdings unbemerkt in das Gebäude eindringen … ob das wohl gut geht?

Zenia bringt Lim nach der Explosion in der Magiebehörde zu Max nach Hause. Fred bekommt davon Wind und möchte sich mit Max persönlich treffen. Dabei scheint es aber Differenzen zwischen den beiden zu geben …

Fred bricht auf, um gegen Leo zu kämpfen. Währenddessen spielt Max im Park Badminton und wird mit der Frage konfrontiert, ob er nicht vielleicht doch etwas tun sollte.

Während sich Leo und Fred aufs bitterste bekämpfen, sieht Max immernoch untätig zu. Maō hat davon genug und bricht selbst zum Schauplatz auf …

Max verkündet, sowohl Fred als auch Leo im Kampf besiegen zu wollen. Doch seine Kraft hat in den letzten Jahren merklich nachgelassen … Kann ihm seine Geheimwaffe noch helfen?