Em um mundo onde todos consideram maravilhas como feitiços e dragões algo comum, Coco é uma garota com um sonho simples: ela quer ser uma bruxa. Mas todos sabem que os magos nascem com esse dom, e não é algo que se consiga conquistar, mas Coco não nasceu com o dom da magia. Designada a uma vida sem magia, Coco está prestes a desistir de seu sonho de se tornar uma bruxa... até o dia em que conhece Qifrey, um misterioso mago andarilho. Depois de acidentalmente ver Qifrey realizar magia de uma maneira que ela nunca tinha visto antes, Coco logo descobre que o que todos “sabem” pode não ser verdade e que seu sonho mágico pode não estar tão distante quanto parecia...