Lendt Faïna est un aventurier de rang cuire parcourant seul les donjons. Son rêve : atteindre un jour le prestigieux rang mithril. Un jour, alors qu’il explore pour la énième fois le donjon de la Lune d’Eau, le jeune homme se retrouve en proie à un terrible dragon, qui ne fait qu’une bouchée de lui. À sa grande surprise, il parvient à survivre à cette mésaventure, mais il va rapidement découvrir que son corps est dans un état pour le moins improbable…

À force de terrasser des monstres, Lendt est parvenu à passer de sa forme de squelette à celle de goule grâce à l’évolution substantielle. Alors qu’il continue d’évoluer, il croise la route d’une jeune aventurière, Lina. Cette dernière réussira-t-elle à voir au-delà des apparences, ou se jettera-t-elle sur la goule étrange qui lui fait face ?

Grâce à l’aide de Lina, Lendt a pu passer les portes de la ville. Il lui faut désormais vendre les objets récoltés dans le donjon afin de se faire un peu d’argent. Seulement, pour espérer pouvoir commercer avec la guilde, Lendt devra compter sur son amie, Lorraine, mais surtout sur le fait qu’elle le reconnaisse sous son apparence de goule…

Lendt se retrouve en mauvaise posture, coincé dans les profondeurs du donjon de la Lune d’Eau, aux prises avec un squelette géant, sans aucune aide possible. Seulement, cette expérience lui permettra de faire une découverte inattendue sur les secrets de l’évolution substantielle ainsi que sur ses propres pouvoirs.

Lorraine et Lendt tentent de comprendre comment fonctionne le nouveau corps de shi-ki de ce dernier. Malgré son évolution, le jeune aventurier désormais mort-vivant se trouve toujours face au même problème : il ne peut pas se montrer ainsi à la guilde avec ses anciens papiers. Face à cet obstacle, Lorraine aura une idée qui pourrait tout changer…

Lendt s’est à nouveau inscrit à la guilde, mais sous une fausse identité, afin de tout reprendre à zéro. Seulement, au vu de ses prouesses, on lui propose rapidement de passer l’examen de passage au rang bronze, qui consiste en une épreuve théorique et une autre pratique. Pour réussir cette dernière, il faut terminer un donjon plus vite que les autres, en équipe. Tous les coups sont permis.

L’épreuve pour passer au rang bronze continue pour Lendt, Laura et Rise. Ces derniers font équipe pour affronter un donjon plein de compétiteurs. Il ne leur reste plus qu’à occire le boss, mais est-ce le seul piège qui les attend ? Des secrets sont tapis dans l’ombre, et pendant ce temps, certains s’interrogent quant à l’identité de cet aventurier masqué.

Lendt évite les donjons, le temps que les rumeurs à son propos se tassent, et afin qu’il ne soit pas accusé de crimes qu’il n’a pas commis. Alors qu’il a appris à maîtriser un nouveau pouvoir, Lendt croise un jeune homme le priant de lui venir en aide. L’aventurier se lance alors dans une quête qui le poussera à se dresser face à l’ire d’une divinité capricieuse…

Toujours privé de donjons, Lendt accepte une quête dont la récompense ne s’élève qu’à une pièce de bronze. Commandée par de jeunes orphelins souhaitant soigner une personne qui leur est chère, cette quête demandera à l’aventurier mort-vivant d’affronter de terribles marais sur lesquels règne un dragon afin d’obtenir une fleur ne poussant qu’en son sein.

Après avoir vaincu le dragon des marais, et alors qu’il allait récupérer la fameuse fleur de sang de dragon pouvant soigner les graves maux, Lendt se retrouve face à un mystérieux inconnu, qui semble ne pas craindre les dangers de cet environnement périlleux. Il a une requête à formuler à l’aventurier mort-vivant…

Arrivé au manoir de la prestigieuse famille Latour, Lendt est directement confronté à une rude épreuve. Pour parvenir jusqu’aux portes de la bâtisse, il va devoir percer les secrets d’un labyrinthe dont peu d’aventuriers sont sortis victorieux. Au-delà de la requête des Latour, le mort-vivant est attiré par la récompense, qui serait un objet magique des plus rares.

Lendt est sur le point de boire le sang de vampire contenu dans la fiole obtenue chez les Latour. Même si la peur s’empare de lui, il ne reculera devant rien pour réaliser son rêve : devenir un aventurier de rang mithril. Devant ce choix possiblement lourd de conséquences, Lorraine questionne Lendt sur les raisons le poussant à se démener à ce point pour atteindre son but.