בעוד פייפר וליאו לא נמצאים, פרו ופיבי חייבות להתמודד עם קבוצה של שדים הידועה בשם "השומרים", אשר מגנים על רוצחים בתמורה לנשמות של חפים מפשע.

פייפר מודאגת שליאו לא יחזור, פרו ופיבי מנסות להציל ילדה קטנה ונסיכת פיות מטרולים רעים. כאשר הן זקוקות לעזרתה של פייפר, הכישוף שלה פוגע במטרה הלא נכונה.

בליל כל הקדושים, האחיות נשאבות אחורה בזמן לשנת 1600, כדי להציל מכשפה ואת בנה שעתיד להיוולד, מידיה של מכשפה רעה שרוצה לגייס את הילד לכוחות הרשע.

פרו הופכת יותר ויותר מודאגת לגבי התקפות ואיומים כנגד האחיות. לאחר שהבית נשדד, פרו משוכנעת שהן תחת מתקפה נוספת.

פרו מתחילה לחוות את האחריות של בעלת כוחות חדשים, הודות לשד, אבל מהר מאוד מאבדת שליטה. בינתיים, היחסים של פיבי עם קול הופכים לסוערים כאשר הוא אומר לה שהוא לא רוצה לראות אותה יותר.

בניסיון להשמיד את המכושפות, קול מגייס את עזרתו של אנדרס, שד שמגביר כעס והופך אותו לזעם. האחיות מאבדות את הקסם שלהן לאחר שהן משתמשות בכוחותיהן אחת נגד השניה, ונותרות חסרות הגנה.

כאשר האחיות מגלות שקול הוא בלתאזור, פיבי צריכה לעשות את אחת ההחלטות הקשות ביותר של חייה: להתמודד מול החבר שלה או לשמור על אחד השדים המסוכנים ביותר שידועים בחיים.

פרו ופיבי עסוקות במשימות, בזמן שפייפר מותקפת על ידי שד שואב חיים שנקרא טרה, ביום של פגישת המחזור בתיכון.

האחיות עוקבות אחר אוטו גלידה מסתורי שחוטף ילדים, אבל מקור הרוע האמיתי הוא לא כפי שהן חשדו בהתחלה. בינתיים, ויקטור, אביהן של הבנות, מגיע לביקור.

האחיות צריכות לעצור מכשף מלהוציא לפועל את תוכניתו, שהיא לגנוב כוחות מיוחדים ממכשפות בניסיון לחסל קבוצה מיוחדת של מכשפים בכל בעולם.

פרו מגלה כי האקס שלה מהקולג' הולך בדרך הרשע ובדרך להפוך לשד. בעקבות כך, האחיות חייבות לסכן את חייהן בזירת היאבקות בעולם התחתון כדי להציל את נשמתו.

מכשף-משנה צורה מפתה את פרו לתוך חתונת בזק בכדי לגנוב את ספר הצללים. במקביל, פיבי ופייפר נשאבות אל הצד האפל ומתחילות ליהנות מכוחותיהן החדשים.

פיבי מרגישה את הכאב של פצוע שנלכד בלולאת זמן של עיר נטושה שהיא מבקרת, פרו וקול נכנסים ללולאת הזמן כדי להציל את האיש ואת פיבי, מידיו של בריון מקומי.

ביום חתונתם של פייפר וליאו, פרו מאמצת אישיות פראית חסרת מעצורים המאיימת להרוס את החתונה ולשים את פרו בכלא על רצח.

פרו הולכת ונחלשת ממאבקיה כדי להציל חפים מפשע מידיו של מלאך המוות. היא נאלצת להפנות את גבה אל נשמתה הגוססת, וצריכה להתגבר על רגשותיה כלפי הגורל ומות אמה.

בעוד האחיות צריכות להתמודד עם האפשרות לפרידה בעקבות החתונה, הן נזכרות בזמנים לפני שהיו מכושפות.

שד הופך אנשים להתגלמות של כל אחד מהחטאים הקטלניים, כולל את המכושפות ואת ליאו.

קול הופך לבלתאזר כדי לחדור לארגון אינטרנט המנוהל על ידי כוחות רשע, שמתכננים לשלוט בזרימת המידע בעולם באמצעות האינטרנט.

קבוצת רשעים מנסים לחבל ביחסים של קול עם פיבי בניסיון להחזיר אותו לכוחות הרוע. בינתיים, כוחה של פייפר מניב תוצאות נפיצות.

לפיבי יש תחושות לא טובות בזמן שהיא מוסיפה קטע על בלתאזר בספר הצללים, מה שגורם לה לחשוב על קול כאחראי.

כאשר האחיות נחשפות כמכשפות בטלוויזיה הארצית, הן עושות ברית עם "המקור" כדי להריץ את הזמן לאחור ולבטל את הנזק שנעשה. תוך כדי כך, אחת האחיות מקריבה את עצמה באופן יוצא דופן.