Po uznaniu ich za zmarłych siostry Halliwell rozpoczynają swoje wolne od demonów życie z nowymi tożsamościami: Phoebe jest przytłoczona wizjami swojego przyszłego męża; Paige zaczyna słyszeć swoje wezwanie światłości, które przyciąga ją do tajemniczej młodej czarownicy; Piper próbuje poradzić sobie ze swoją sytuacją finansową, klubem i dziećmi. W międzyczasie zuchwały młody demon decyduje, że chce posiadłość Halliwell jako trofeum i spiskuje, by zabić Victora, aby się do niego dostać.

Próbując przejąć Zaświaty, młody demon knuje, by wywabić Czarodziejki z ukrycia, ale kiedy Billie wpada na jego spisek, zamiast tego staje się jedną z jego ofiar.

Kiedy Piper idzie na rozmowę o pracę z korporacyjnym rekruterem, jest zszokowana, gdy dowiaduje się, że weryfikacja jej przybranej tożsamości dotyczyła kobiety poszukiwanej za morderstwo. Tymczasem Phoebe ma przeczucie, że Dex przeżywa trzęsienie ziemi.

Szkolne przedstawienie Wyatta ukazuje rywalizację Piper, kiedy jej ręcznie szyty kostium i zdolności rodzicielskie są krytykowane przez inną matkę. Jednak sprawy idą coraz gorzej, ponieważ ta podobna do Stepford matka jest w rzeczywistości demonem w przebraniu, który chce porwać Wyatta w spisku mającym na celu wskrzeszenie Źródła. W międzyczasie Paige szpieguje Dexa z inną kobietą i pomimo sprzeciwu Phoebe wtrąca się.

Billie naraża nowe życie Czarodziejek, gdy agentka Murphy zauważa, że ​​używa swoich mocy, by ocalić niewinną osobę. W międzyczasie nocna wycieczka Phoebe z Dexem kończy się zaskakująco, gdy Billie rzuca zaklęcie, które ma ją uszczęśliwić, zaklęcie z nieoczekiwanymi konsekwencjami.

Billie musi uporać się z bolesnymi wspomnieniami z dzieciństwa związanymi z porwaniem siostry, zanim będzie mogła unicestwić swój najnowszy demoniczny cel, Dogana. Tymczasem prasa bombarduje siostry od czasu ogłoszenia ich współpracy z Homeland Security, więc Paige udaje się do Starszych po pomoc.

Chcąc wrócić do swojej dawnej kariery pracownika socjalnego, Paige planuje wstrzymać się, gdy jej ojciec Whitelighter, Sam, wraca z prośbą o pomoc przy swoim podopiecznym. W międzyczasie Piper i Leo udają się do magicznego doradcy małżeńskiego, który uważa, że ​​najlepszą terapią jest dla nich przejście mili w butach innych - dosłownie.

Agent Murphy zleca siostrom pierwszą sprawę Homeland Security – przeszukując akta zimnej sprawy, w której Phoebe i Billie odkrywają pasek, który daje Billie supermoce. W międzyczasie Piper i Leo szukają zespołu, który zagra w P3; a Paige poznaje przystojnego mężczyznę, który jest kuratorem jej nowego podopiecznego.

Kiedy demon ucieka z aresztu, agent Murphy werbuje Czarodziejki do pomocy, gdzie dowiadują się, że stworzony przez rząd wirus rozprzestrzenia się wśród magicznych istot, co powoduje, że „wychodzą”. W międzyczasie Billie zostaje zarażona wirusem i siostry muszą znaleźć antidotum.

Anioł Śmierci powraca, by odwiedzić Czarodziejki, ale są zszokowane, gdy dowiadują się, że jest tam dla Leo. Aby powstrzymać go przed zabraniem Leo, Piper rzuca zaklęcie, które przynosi odwrotny skutek, czyniąc każdego mężczyznę podobnym do Leo, zmuszając Piper do podjęcia drastycznych środków i poproszenia Starszych i Awatarów o pomoc. Tymczasem Billie kontynuuje poszukiwania prawdy o zniknięciu siostry.

Kiedy jej rodzice przyjeżdżają z wizytą, Billie przypadkowo przemienia ich w zabójców, a także udaje jej się skontaktować z demonem udającym człowieka. W międzyczasie Piper próbuje kontynuować swoje życie bez Leo; Paige próbuje nawiązać kontakt z Henrym; Phoebe próbuje znaleźć sposób na własne życie.

Z zamiarem pomocy zwolnionemu warunkowo w uzyskaniu pożyczki, Henry wraz z Paige udają się do banku, ale zamiast tego zwolniony warunkowo decyduje się wziąć wszystkich w banku jako zakładników. Tymczasem Phoebe i Piper mają pełne ręce roboty, gdy podczas swoich trzecich urodzin Wyatt zamienia trzy ze swoich zabawek w prawdziwych ludzi.

Phoebe, próbując ułożyć sobie życie, podpisuje umowę najmu nowego mieszkania, a Paige rozważa zamieszkanie z Henrym. Jednak siostry są zmuszone pozostać pod tym samym dachem, gdy demon zmniejsza je i więzi w replice domku dla lalek w Dworze.

Podczas chińskiego Nowego Roku demon próbuje ukraść mistyczną drewnianą laskę, która jest chroniona przez Zodiaki i werbują do pomocy Piper. W międzyczasie Phoebe cieszy się nowym miejscem, urządzając parapetówkę, która wymyka się spod kontroli. mnich uczy Billie, jak wykorzystać moc projekcji, by znaleźć siostrę; Paige próbuje porozmawiać z Henrym o swoich magicznych zdolnościach.

Paige dowiaduje się o trudnościach spotykania się ze śmiertelnikiem, gdy Henry za bardzo angażuje się w magiczny świat i jest rozdarta, gdy przybywa inny zalotnik, który ma nadzieję przekonać ją do poślubienia go, aby mogli stać się ostateczną magiczną parą. W międzyczasie Billie w końcu odnajduje swoją zaginioną siostrę Christy; Piper staje przed romantyczną decyzją, gdy wpada na starą miłość i zaczyna się zastanawiać, czy powinna ruszyć dalej ze swoim życiem.

Piper organizuje przyjęcie zaręczynowe dla Paige i Henry'ego, ale para zaczyna się wahać. W międzyczasie Phoebe odkrywa, że ​​podąża za nią dziwny mężczyzna, ale wkrótce dowiaduje się, że tak naprawdę jest Kupidynem; demon porywa Christy, aby dostać się do Czarodziejek.

Po tym, jak Paige i Henry wyjeżdżają na miesiąc miodowy, Kupidyn „Coop” zabiera Phoebe w podróż przez jej dawne romanse, próbując ożywić jej podekscytowanie miłością. W międzyczasie grupa magicznych nastolatków, którzy są podopiecznymi Leo, przybywa do posiadłości w poszukiwaniu schronienia przed demonami, które opanowały Szkołę Magii, zmuszając Piper do przejęcia władzy. Rodzice Billie i Christy przyjeżdżają do miasta z wizytą, ale Christy odmawia ich zobaczenia, aby przetestować Billie

Coop dochodzi do wniosku, że zakochał się w Phoebe, ale ona wolałaby spędzić życie ze śmiertelniczką. W międzyczasie Piper poluje na zabójcze demony; Paige trudno jest pogodzić życie Czarodziejki z życiem zamężnej kobiety.

Próbując zniszczyć reputację Czarodziejek, Billie i Christy starają się przekonać magiczną społeczność, że Halliwellowie troszczą się tylko o siebie. W międzyczasie Phoebe zaczyna pożądać Coopa; Paige nie słyszy wołania swoich podopiecznych o pomoc; Piper staje się idealną gospodynią domową z lat 50.

Zmuszone do ukrywania się przed Billie i Christy, Czarodziejki utknęły w Zaświatach. W międzyczasie Leo pojawia się Piper i oferuje demoniczną aprobatę; Coop szuka Phoebe; Billie i Christy uciekają się do przywołania zagłębienia, aby powstrzymać Czarodziejki, a Czarodziejki robią to samo.

Piper i Leo, z pomocą pierścienia Coopa, muszą cofnąć się w czasie, aby zmienić wydarzenia, które doprowadziły do ​​śmierci sióstr Piper. W międzyczasie Billie używa swojej mocy Projekcji, aby zrobić to samo; wiele znajomych twarzy zbiera się, by pomóc Piper w potrzebie