A halottnak hitt Bűbájosok saját temetésüket rendezik, magukat más embernek álcázva. Phoebe a temetésen összefut egy híres szobrásszal, Dex Lawsonnal, és ő maga lepődik meg a legjobban, amikor látomásában közös esküvőjüket látja. Piper aggódik, hogy a démonok rájönnek a trükkre, miközben Paige elkeseredetten keresi önmagát és igazi útját. Feltűnik a színen egy fiatal boszorkány, aki úgy tűnik, mindenbe beleüti csinos orrát.

Pipert gyilkosság vádjával letartóztatják, hiszen alteregónak választott arca miatt úgy néz ki, mint egy körözött bűnöző. Phoebe és Paige megkeresik az igazi gyilkost, és kicserélik Piperre, ám a Bűbájosok kiszabadítási akciója megnehezedik, amikor kiderül, hogy a nő ártatlan... Leoval kikezd egy szomszédasszony, Phoebe pedig első hivatalos randijára készül Dexszel.

Piper elszántan készül Wyatt óvodai színdarabjára, ám a többi tökéletes anyuka jócskán beletapos az önbizalmába. Paige rajtakapja Phoebe pasiját, Dexet egy másik nővel, és sajátos módszerrel jár a dolog végére, aminek nővére nagyon nem örül. Leo és Billie a varázsiskolában nyomoznak, eközben pedig egy megszállódémon Wyatt segítségével megidézi a Forrást, és elszabadul a pokol.

Piper elszántan készül Wyatt óvodai színdarabjára, ám a többi tökéletes anyuka jócskán beletapos az önbizalmába. Paige rajtakapja Phoebe pasiját, Dexet egy másik nővel, és sajátos módszerrel jár a dolog végére, aminek nővére nagyon nem örül. Leo és Billie a varázsiskolában nyomoznak, eközben pedig egy megszállódémon Wyatt segítségével megidézi a Forrást, és elszabadul a pokol.

Az újságírók megrohamozzák a lányokat, és megpróbálják kideríteni, hogy miért kellett megjátszani a halálukat. Paige próbálja lerázni őket, hiszen épp elég gondjuk van így is: Phoebe úgy gondolja, hogy terhes Dextől, Piper pedig állandóan veszekszik Leoval. Eközben Billie találkozik egy démonnal, és beugrik neki egy gyerekkori emlék: a nővérét, Christyt démonok ragadták tőle el tizenöt évvel ezelőtt.

Paige vérszerinti apja, Sam visszatér, hogy a Bűbájosok segítségét kérje egy fényképész-démon ügyében. Piper és Leo házassági gondjaik miatt meglátogatnak egy jövendőmondót, aki különleges megoldással él: kicseréli a testüket egymással. Phoebe meglátogat egy spermabankot, mert feladta, hogy valaha máshogy gyereke lehessen, hiszen Dex-szel is szakítottak, Billie pedig a démon egyik áldozatára, az 50-es évekből idekerült J.D-re vigyáz, és lassan beleszeret.

Murphy ügynök lezáratlan ügyek felderítésével bízza meg a Bűbájosokat, és Billie véletlenül magára rak egy ott talált övet, amitől feminista szuperhőssé változik. Az öv egyre jobban elveszi az eszét, Leot láthatatlanná varázsolja, és mit sem sejt arról, hogy egy démonnő nőuralomra tör az alvilágban, ám ehhez feltétlenül szüksége lesz Billie-re... Paige eközben egy védencét felügyeli, és megismerkedik egy rendőrrel, Henryvel.

Piper és Leo hétvégi kiruccanást terveznek, ám nem megy minden a tervek szerint. Titokzatos vírus tizedeli a démonokat, de előtte még hatalmas erő birtokosai lesznek, és törnek-zúznak. Billie is megkapja a fertőzést, és haldoklik, a Bűbájosoknak pedig mielőbb meg kell szerezni az ellenszert, ehhez pedig a vírus forrásához kell eljutniuk, ami nem is olyan könnyű, mint gondolták... Henry Paige-re bíz egy kisbabát, Phoebe pedig megkérdőjelezi saját varázserejét, végül meglepő helyről kap segítséget.

Megjelenik a Halál Angyala, és ad időt Pipernek arra, hogy elbúcsúzzon Leotól, hiszen érte jött. A Bűbájosok megpróbálnak mindent megtenni Leo megmentéséért, ám úgy látszik, a végzet elkerülhetetlen... Ám vannak alternatív megoldások, de hogy odáig eljussanak, keresztül kell jutni az Égieken, Avatárokon, és a Végzet Angyalán is... Ráadásul szövetségre kell lépni az egyetlen démonnal, aki tud valamit Billie nővére, Christy hollétéről.

Billie meghívja a szüleit, hogy Christyről érdeklődjön, ám a vacsora balul sül el, amikor Billie új erejével bérgyilkosokká változtatja a szüleit. Egy démon kihasználja a helyzetet, és saját javára fordítja az öntudatlan, elbűvölt szülőket. Piper megpróbálja feldolgozni Leo hiányát, Phoebe pedig úgy érzi, hogy otthon már nem érzi olyan jól magát, mint régen. Paige randira megy Henryvel.

Paige, Billie és Henry egy bankrabló túszai lesznek, ám mágiát nem használhat egyik boszi sem, ugyanis a bank kamerákkal van felszerelve. A dolog rosszabbra fordul, amikor Henryt lelövik, és súlyosan megsérül, a rabló azonban nem engedi el, hogy kórházba vigyék... Eközben a Halliwell-házban Wyatt harmadik születésnapját ünneplik, ám a kicsi apukája hiánya miatt megidézi három játékát, nagy kalamajkát okozva ezzel.

Paige mágikus segítséget kér a varázslényektől, hogy Henrynek jó napja legyen, így este jól fogadja a bejelentést, hogy kedvese boszorkány, Piper pedig megpróbál megbirkózni a gondolattal, hogy Phoebe kiköltözik a házból. Mindeközben három démonlány egyenként elkapja Bűbájosokat, az igazi boszorkányokat a babaházba zárva, ők pedig beállnak a helyükre, hogy megszerezzék a Hármak Erejét.

Piper jelet keres a közelgő veszélyt illetően, hogy Leot mihamarabb meg tudják menteni, ám egész máshova vezeti végül a varázslat. A kínai zodiákusok segítségére kell sietnie, és rá bízzák a jogar védelmét, ám a démonok is pályáznak a varázstárgyra... Billie megtanulja kontrollálni az erejét, és időutazik, találkozik a 12 éves nővérével. Phoebe házavató bulit rendez, Paige pedig bevezeti Henryt a mágia világába.

Christy megkerült, ám nagyon megviselte a tizenöt démonok között töltött év. Természetesen a démonok nem mondanak le róla könnyen, és támadásokat intéznek a Halliwell-ház ellen. Paige közben próbálja Henryt biztonságba helyezni, ám a férfi vele akar maradni, hogy vigyázzon rá. Eközben feltűnik Sir Simon Marks is, akinek a prófécia szerint Paige-et kell feleségül vennie, ám ehhez még Henrynek is lesz egy-két szava... Piper érzelmeivel küszködik, amikor újra összefut Greggel, a tűzoltóval, akivel két évvel ezelőtt viszonya volt.

Piper eljegyzési partit rendez Paige-nek és Henrynek, ám a párocska egy kicsit berezel. Phoebe és Billie azon mesterkednek, hogy a partira valamennyire sikerüljön civilizálni Christyt, ám nem járnak túl nagy sikerrel. Egy régi Triád tag bosszút akar állni az igazi Triádon úgy, hogy az egyik Triád tagnak álcázva magát elrabolja Christyt, így a Bűbájosok az igazi Triádot fogják megtámadni.

Paige és Henry nászútra mennek, Piper és Phoebe pedig eldöntik, hogy nem fogják megzavarni a lányt semmiben, még akkor sem, ha démon támad rájuk.

Coop segít Phoebe-nek kiválasztani a tökéletes párt, és a lánynak el kell döntenie, hogy halandóval vagy mágikus lénnyel szeretne élni. Amikor Phoebe végre dönt, hogy halandó társat választ, Coop akkor döbben rá, hogy beleszeretett a lányba.

Paige egy új védencét, Mikelle-t menti meg egy Árnyőrtől, eközben Piper és Phoebe pedig tervet kovácsolnak, hogy milyen módon tudnák a Leghatalmasabb Erőt (Billie-t és Christyt) legyőzni ahhoz, hogy Leot visszakapják. Christy a Bűbájosokat egy varázslat segítségével elaltatja, Billie-t pedig az álmaikba küldi, hogy lássa: a Bűbájosok tudat alatt mennyire önzőek.

Billie még mindig nem hiszi el Christynek, hogy a Bűbájosok túlzottan önzőek ahhoz, hogy mindent a legfelsőbb jóért tegyenek, ezért Christy gyerekkori képzeletbeli barátjukhoz, Dumianhoz fordul segítségért. A lányok számára Dumian egy jóságos segítő, ám valójában egy démon, aki tizenöt éve a Triádnak dolgozik, hogy a Jenkins lányokat átállítsa az ő oldalukra. Dumian, hogy segítsen Christynek meggyőzni Billie-t, Billie titkos naplója alapján varázslatot alkalmaz a Bűbájosokon. Dumian a démonjaival megtámadtatja a varázsközösség tagjait, ám mikor azok a Bűbájosokhoz fordulnak segítségért, csak elutasítással találják szembe magukat, mivel a lányok Dumian varázsának hatása alatt állnak.

A Bűbájosok az Alvilágban kénytelenek elbújni Billie és Christy elől, csak az Árnyak Könyvét sikerült magukkal hozniuk a házból. Két démon, Nomed és Zohar rájönnek, hogy micsoda veszélyes lenne, ha a Triád újra hatalomra kerülne, ezért úgy döntenek, hogy a Bűbájosok segítségét kérik. Piper látja Leo szellemét, aki áldását adja a démonokkal való szövetségre, így a lányok a démonokkal válvetve indulnak, hogy kiszabadítsák az egyetlen eszközt, amivel legyőzhetőek Billie-ék: a Sivárt.

Piper és Leo visszautaznak az időben, hogy semmissé tegyék a csatát, hogy Phoebe és Paige újra élhessen. Útközben összefutnak Pattyvel, Nagyival, a fiatal Victorral, sőt, idős önmagukkal is. Billie a maga módján, gondolatkivetítéssel utazik vissza a múltba, hogy megakadályozza önmagát és Christyt, mert rájött, hogy a Triád és Dumain kihasználta őket, de erőfeszítései semmit sem érnek. Amikor Piper, Patty és Nagyi megállítják a csatát és visszaűzik a Sivárt a rejtekhelyére, a Végzet Angyala újra magával viszi Leo-t, hiszen a csata sosem történt meg. Eközben felbukkan a jövőből érkezett felnőtt Wyatt és Chris, mivel Wyattnek elveszett az ereje: a jelenben levő kis Wyatt képességeit elszívta Billie és Christy a sivár segítségével.