לאחר שביימו את מותן, המכושפות מתחילות בחייהן החדשים, נטולי השדים, תחת זהויות חדשות. בינתיים ישנו שד שרוצה להשתלט על אחוזת האליוול, ומכשפה חדשה נכנסת לתמונה.

שני שדים זוממים לפתות את המכושפות ולגרום להן לצאת מהמחבוא, אך בילי נופלת במלכודת, והמכושפות צריכות להחליט אם לעזור לה. בנוסף, הבנות מחפשות סימנים, שיורו להן מה לעשות בחייהן החדשים.

פיבי ופייפר מתחילות לעבוד עם הזהויות החדשות שלהן, בזמן שפייג' מלמדת את בילי להיות מכשפה. פייפר בחרה בטעות בזהות של נמלטת מהחוק, אבל אז היא מגלה שהפושעת הנמלטת חפה מפשע ומחליטה לעזור לה לטהר את שמה.

שד משתלט על אחת מהאמהות מהגן של וייאט, ומצליח לרכוש כך את אמונו של וייאט. בילי גוררת את ליאו נגד רצונו לביה"ס לכישוף, כדי ללמוד עוד על קסמים, אבל אז הם מגלים שהשדים השתלטו על המקום.

בילי נתפסת ע"י הסוכן מרפי בשעה שהיא מנסה לאסוף מידע על שד. פיבי מתכננת לצאת לטיול עם דקס, אך בילי מטילה כישוף ומסבכת את העניינים. הבנות וליאו מתוסכלים מהחיים בזהות בדויה, ומתכננים כיצד "לחזור מהמתים".

בילי מתקשה להכניע שד בכוחות עצמה, בשל זיכרונות קשים מילדותה. פיבי מגלה שהיא בהיריון ולא יודעת כיצד לבשר זאת לדקס. במקביל, האחיות מתכוננות לחג כל הקדושים, בשעה שהן מנסות להיפטר מעיתונאים שמחכים מחוץ לביתן.

פייג' נאלצת לעצור את תוכניותיה ולסייע לסם, אביה המאיר הלבן, עם בן החסות שלו. בינתיים, ליאו ופייפר פונים לייעוץ זוגי מכושף, שגורם להם לצעוד זה בנעלי זה, באופן מילולי.

הסוכנת מרפי מעבירה לאחיות את העבודה הראשונה שלהם, לעבור על תיקים ישנים, שם פיבי ובילי מוצאות חגורה שמעניקה לבילי כוחות על. בינתיים, פייפר וליאו מחפשים להקה שתנגן במועדון, ופיבי פוגשת בחור חדש.

כששד בורח ממעצר, הסוכנת מרפי מגייסת את האחיות לעזרה, והן מגלות שניסוי ממשלתי חולל נגיף שמתפשט בקרב היצורים המאגיים, וגורם להם לאבד שליטה. בילי נדבקת בנגיף, והאחיות מנסות למצוא תרופה.

מלאך המוות חוזר לבית האחיות, והן מופתעות לגלות שהוא הגיע בשביל ליאו. בניסיון למנוע ממנו לקחת את ליאו, היא מטילה כישוף שגורם לכל הגברים בעיר להיראות כמוהו. במקביל, בילי ממשיכה בחיפוש אחר אחותה.

בחיפושיה אחר אחותה, בילי מגיעה אל מנהל בחברה גדולה. חשדותיה מתאמתים כשמסתבר כי הוא חלק מקנוניה גדולה של שדים להשתלט על חברה גדולה בשוק. המצב מסתבך כשהוריה של בילי המבקרים בעיר מסתבכים גם הם בפרשה.

הנרי ופייג' מסייעים לאסיר משוחרר לקחת הלוואה, אך כשהם מגיעים לבנק הם הופכים לבני ערובה בשוד בנק. המצב מסתבך כששד משתלט על גופו של השודד. במקביל, וייאט מחייה כמה בובות במסיבת יום ההולדת שלו.

בניסיון להשאיר את העבר מאחוריה, פיבי עוברת דירה. פייג' שוקלת לעבור לגור עם הנרי ומחליטה לספר לו שהיא מכשפה, אלא שכל תוכניותיהן נעצרות כששלוש שדות משתלטות על הכוח של האחיות ושולחות אותן לבית הבובות.

הזודיאקים מגייסים את פייפר שתעזור להם להגן על המטה המסמל את המעגל הנצחי; פיבי עורכת מסיבת חנוכת בית שיוצאת מכלל שליטה ונזיר סיני מלמד את בילי להשתמש בכוח ההקרנה שלה כדי למצוא את אחותה.

פייג' מגלה את הקושי בזוגיות עם בן אנוש כשהנרי נעשה מעורב מדי בעולם הקסמים, והיא נקרעת בין העולמות כשמחזר נוסף מנסה לשכנע אותה להינשא לו. בילי מוצאת את אחותה האבודה, כריסטי, ופייפר נתקלת באהוב לשעבר.

פייפר מארגנת מסיבת אירוסים לפייג' והנרי, אבל הזוג מתחיל לקבל רגליים קרות. פיבי מבחינה שגבר זר עוקב אחריה ומגלה שמדובר בקופידון. שד חוטף את כריסטי כדי להגיע באמצעותה למכושפות.

לאחר שפייג' והנרי נוסעים לירח דבש, קופידון לוקח את פיבי לראות את אהבותיה מהעבר; שניים מתלמידיו של ליאו נמלטים מפני שדים שהשתלטו על בית הספר לקסמים והוריהן של בילי וכריסטי מגיעים לביקור.

קופ מבין שהוא מאוהב בפיבי, אך היא מעדיפה לחיות עם בן אנוש. פייפר יוצאת למצוד אחר שדים רצחניים. פייג' מתקשה לאזן בין חייה כמכושפת לבין חייה כאישה נשואה וקופ מכניס אותה לראשו של הנרי לפתור את הבעיות.

פייג' מצילה את בן החסות החדש שלה ממאיר שחור. כריסטי ממשיכה בניסיונותיה להשחית את בילי. הן מפעילות שיקוי שמרדים את המכושפות ובילי משתכנעת שהן משתמשות בכוחותיהן לרעה. עכשיו עליה להחליט החלטה חשובה.

בניסיון להרוס את המוניטין של האחיות, בילי וכריסטי עושים מספר צעדים כדי להפנות את קהילת הקוסמים נגדן.

המכושפות תקועות בעולם האופל. עליהן למצוא דרך לגבור על כריסטי ועל בילי, וכן להשמיד את הטריאד. הן פונות ל-"ריק", הכוח החזק ביותר בעולם, בלי לדעת שכך עשו גם כריסטי ובילי. התוצאות של מעשה זה הרות אסון.

פייפר וליאו צריכים לחזור בזמן, בעזרת הטבעת של קופ, כדי לשנות את האירועים שהובילו למותן של האחיות ולהרס האחוזה. בינתיים, בילי משתמשת בכוחות ההקרנה לעשות את אותו הדבר, ומבינה את האמת על האחיות.