A breve vida de Yukito sempre foi um desastre, pois desde cedo se viu envolvido na seita religiosa de que seu pai fazia parte. E tudo teve fim quando ele se viu no meio de um ritual bastante extremo. Com seu último suspiro ele desejou renascer num mundo sem deuses e religiões... e, de certa forma, esse desejo foi atendido.

Apesar de terem escapado da morte, Yukito e seus amigos agora podem ser inimigos do Império. A solução encontrada é tentar usar o poder de Mitama, mas há um problema...

A ameaça de um ataque pelo exército imperial assombra a vila onde Yukito está agora, motivo para a pressa de arranjar mais fiéis para adorar Mitama. No entanto, o Império ainda pode guardar algumas surpresas...

Não demorou para Mitama conseguir milhares de fiéis, mas Yukito tem a certeza de que não chega sequer perto de ser suficiente para enfrentar o Império e seus arcontes.

O desejo de Loki deixa Yukito e outros em choque. Mas o mais incrível é que as surpresas mal começaram: será revelada a verdade sobre o Imperador e seu Império.

Yukito decide usar uma estratégia nova para conseguir mais fiéis para Mitama. Ao saber que um grupo rival surgiu e está crescendo rapidamente, ele parte para se infiltrar.

Após serem presos por Dakini, Yukito e suas companheiras estão prestes a ser atacados por seus soldados, mas o plano do rapaz talvez previsse isso. E a própria Dakini relembra sua trajetória, como ela mudou o mundo e o mundo a mudou...

Yukito deseja tomar os seguidores de Dakini e recuperar o poder de Mitama mais uma vez. Mas mais divindades podem se envolver na batalha, e ainda não se sabe qual é o plano de Loki...

Yukito bola um novo plano: colocar a música na vida das pessoas daquele mundo e fortalecer o laço entre os seguidores de Mitama. Mas não basta ter força, é preciso também tirar da frente os possíveis obstáculos.

Kai e Cyan tiveram uma vida difícil até conhecerem Gaia, que se tornou mãe dos dois. Mas essa relação parece estar desmoronando, e a arconte tem na manga uma carta que ninguém poderia imaginar.

Yukito está preso dentro da criatura chamada Typhon. Mesmo sem saber se ele está vivo, seus amigos mantêm a esperança e continuam a luta.