Francis est de retour à la maison et compte bien fêter Halloween avec ses frères.

Devant le manque évident d'intérêt que représente son anniversaire, Lois décide de quitter la maison.

Pour faire plus ample connaissance, Abe et Kitty, les parents de Stevie, invitent Malcolm et sa famille au restaurant…

La famille se rend dans un hôtel-casino pour un petit séjour de vacances.

Hal et Lois passent la soirée à une convention de l’entreprise d’Hal, et confient les garçons vont rester à une baby-sitter…

Lois se fait braquer au magasin par deux bandits, à quelques minutes de la fin de son service.

Malcolm s'invente des troubles psychologiques pour échapper à une représentation sur scène.

Malcolm se porte volontaire pour être figurant dans une pièce de théâtre. Devant son talent, le metteur en scène lui offre le premier rôle.

Après s'être fait battre par une fille dans un match de lutte, Reese perd tous ses moyens et décide de devenir doux comme un agneau.

Malcolm casse accidentellement le bras de sa voisine, une vieille dame particulièrement acariâtre

Lois se demande pourquoi Malcolm ne met plus de slips. Mais le garçon est grand maintenant et son choix se porte sur les caleçons...

Malcolm et sa famille fait connaissance avec ses nouveaux voisins lors d’un barbecue.

Humilié devant la classe de Dewey, Hal décide de quitter son job afin d'assouvir sa passion : la peinture.

Hal et Lois ont la (mauvaise) surprise de voir débarquer Ida et Victor, les parents de Lois.

Lois est arrêtée par un policier pour une infraction routière qu'elle aurait commise.

Malcolm est conduit à l'hôpital après des douleurs à l'estomac, où le médecin lui diagnostique une crise d'appendicite.

Désespérés par ses résultats scolaires, Lois et Hal emmènent leur fils Reese suivre des cours de cuisine.

Lois ordonne à Malcolm d'aider son grand frère, sans quoi Reese risquerait de se retrouver dans une section de remise à niveau.

Malcolm et Reese doivent se rendre au bowling pour la soirée : Lois vs. Hal se proposent de les accompagner.

Francis met ses deux frères Malcolm et Reese en concurrence pour savoir qui il va emmener avec lui voir un match de catch.

Malcolm, Reese et Dewey découvrent une petite moto. Ensemble, ils passent tout leur temps libre à la réparer.

Malcolm, Reese, Dewey et Stevie font le mur de chez eux pour se rendre à la fête foraine.

Toutes les familles de la ville se retrouvent abrités au gymnase à la suite d'une fuite de gaz indirectement provoquée par Hal et Dewey...

Pensant être enceinte, Lois fait un test de grossesse. L'occasion de se souvenir avec Hal de ses autres accouchements...