Drei Jahre sind vergangen, seitdem der legendäre Held Sion Breydan das Tor zur Hölle versiegelt hat. Doch mittlerweile streifen die Dämonen wieder durch das Land. Auch das kleine Dorf Cheza, in dem der einfache Bauer Touka Scott lebt, bleibt nicht von Überfällen verschont. Als die Dämonen seine Kindheitsfreundin Yuna angreifen, zögert er nicht lange und eilt ihr zur Rettung … zumindest versucht er es.

Touka, Yuna, Anri und Kyle begeben sich auf ihre erste gemeinsame Dämonenjagd. Bald müssen sie jedoch feststellen, dass sie sich einem noch gefährlicheren Gegner als den Dämonen stellen müssen ...

Touka, Yuna und Anri sind pleite. Sie beschließen, in die königliche Hauptstadt aufzubrechen und den König um Geld zu bitten. Doch auf dem Weg dorthin verwandelt sich Touka mehr und mehr in ein Skelett. So kann er unmöglich vor den König treten. Doch da hat er einen genialen Einfall!

Während Anri und Yuna von Doktor Leland festgehalten werden, amüsiert sich Touka mit der Prinzessin beim Fest. Doch bald wird ihm sein Lachen vergehen, denn die Prinzessin scheint zu ahnen, dass er nicht der wahre legendäre Held ist.

Toukas Idee, Leland im Kreis zu führen, hat der Gruppe genug Zeit verschafft, um sich einen Plan zu überlegen, wie sie Lelands Manakristall zerstören können. Doch Leland ist nicht der einzige Gegner, dem sie sich im Wald stellen müssen.

Touka und die anderen stehen sich wieder einmal einem hochrangigen Dämon gegenüber. Sie müssen ihn schleunigst besiegen, um Yuna zu retten. Das ist allerdings leichter gesagt als getan, denn um an den Dämon ranzukommen, müssen sie erst an einem mächtigen Nekromanten vorbei.

Touka und den anderen wird von Feinden der Weg versperrt. Fieri und Dorothy wollen sich um sie kümmern, damit die anderen weiterziehen können, doch leider tappen sie in eine Falle. Umgeben von dichtem Nebel müssen sie sich gegen Angriffe von Dämonen wehren, doch plötzlich bricht Marguerite blutüberströmt zu Boden …

Was ist das? Warum stehen plötzlich Toukas Eltern vor ihm? Und wieso ist er wieder ein Kind? Lange hält sich Touka jedoch nicht mit diesen Fragen auf, denn er erkennt, dass sich ihm eine einmalige Chance bietet, die er vollends auskosten will.

Es wird ernst! Touka und die anderen machen sich voll ausgerüstet und mit einem Plan im Gepäck auf nach Elvania. Doch wird der Plan aufgehen und Touka es schaffen, den Dämonisierungszauber aufzuhalten? Die Zeit läuft …

Beim Wiedertreffen mit ihrem Bruder Friedrich muss Anri von dessen unguten Absichten erfahren. Doch da taucht auf einmal Diego auf und es kommt zum Duell zwischen ihm und Touka! Zwar besteht Touka darauf, offen und ehrlich zu kämpfen, aber natürlich ist das ganz und gar nicht seine Absicht …

Gerade eben wollte er mit Somasträne noch sein Manalevel steigern, aber jetzt steht plötzlich der legendäre Held Sion vor ihm. Ist Touka etwa im Jenseits gelandet? Sion erklärt ihm, dass sie sich in der Welt des heiligen Schwertes befinden und dass Touka die Möglichkeit hat, hierzubleiben, wo ein „nackt-in-Strümpfen-Paradies” auf ihn wartet. Doch dann kann er Yuna nicht mehr retten. Was wird Touka also tun?