용사 파티에서 추방된 비스트 테이머 레인은 모험가가 되기 위해 시험을 치르던 중 마물의 습격을 받은 한 소녀 카나데를 만난다. 일격으로 마물을 격퇴한 카나데는 최강종이라 불리는 초인적인 힘을 가진 존재 중 하나, 묘령족이었다.

당당히 모험가가 된 레인. 카나데가 묘령족이라는 것을 눈치챈 한 모험가가 카나데를 걸고 대결을 걸어온다. 한편, 레인은 모험가가 되고 나서 첫 번째 의뢰를 받아 수행하던 중 도적단에게 습격당한 상인을 발견하고 구해주러 가게 된다.

모험가 생활을 만끽하는 레인에게 새로운 의뢰가 들어오게 된다. 그 의뢰는 남쪽으로 건널 수 있는 다리에 나타나는 정체불명의 불량배를 퇴치하는 것이었다. 카나데와 향한 그 다리에서 두 사람은 거대한 드래곤을 맞닥뜨리게 되는데……!?

레인 앞에 갑자기 나타난 알리오스는 퀘스트에 협조해달라고 한다. 카나데와 타니아가 알리오스 일행에게 레인을 얕본 것에 대한 사과를 요구하자 알리오스는 격노하며 카나데와 타니아를 모욕하는데 그에 대한 레인의 반응은…!?

진실의 방패'를 찾아서 가져와 달라는 알리오스의 의뢰를 맡기로 한 레인은 카나데, 타니아와 함께 미혹의 숲으로 가지만 같은 곳을 빙빙 돌 뿐 좀처럼 전진하지 못한다. 타니아의 마법으로 환각 마법이 쳐져 있다는 사실을 알아낸 세 사람이 결계의 원인인 나무를 부러뜨리려 하자 갑자기 정령족이 모습을 드러낸다.

붙잡힌 루나를 구하기 위해 섀도우 나이트와 전투를 시작하는 레인, 카나데, 타니아. 마법 공격이 먹히지 않는 데다가 물리 공격에 대한 내성도 높은 상대에게 레인은 다른 방법으로 대항하려 하는데…

마을에서 제일가는 무기상을 방문한 레인 일행. 진열된 무기들을 둘러보던 레인은 왠지 모를 위화감을 느낀다. 그리고 재료가 부족하여 더는 전용 무기를 만들 수 없다고 하는 드워프 간츠. 그로 인해 레인 일행은 그 재료가 나오는 광산을 조사하게 되는데…

도굴꾼 중 한 명인 비스트 테이머는 강력한 마물 베헤못을 사역하고 있었다. 베헤못의 강력한 힘에 고전하던 레인은 자신에겐 특별한 힘이 있다던 동료들의 말을 믿고 지금까지 써본 적 없는 불가능한 기술을 시도하기로 한다.

호라이즌 영주의 아들 에드가는 백성들을 인질로 잡고 레인에게 소라와 루나를 요구한다. 궁지에 몰린 레인의 선택은!? 그리고 이 소동은 기사단이 연루된 사건으로 발전한다.

호라이즌 영주 부자를 체포하러 간 레인 일행은 두 개의 조로 나뉘어 작전에 돌입한다. 납치된 사람들을 구출하려던 레인과 소라, 루나는 일반인들과는 다른 엄청난 마력의 양을 가진 존재가 있음을 알게 되는데…

호라이즌 마을을 말살하려는 마족과 전력을 다하여 그에 맞서는 레인 일행. 그러나 마족은 수많은 마물을 불러들이고 레인 일행은 서서히 궁지에 몰리고 만다. 레인은 동료와 사람들을 지켜낼 수 있을까…!?

니나의 합세로 파티 멤버가 6명이 된 레인 일행은 함께 살 집을 사기로 한다. 좀처럼 마음에 드는 집을 찾지 못하던 중 마지막에 가장 마음에 드는 집을 만나지만 이곳은 유령이 나오는 집이었다. 무서워하는 카나데를 달래며 일행이 집안으로 들어가자, 어디선가 나가라고 외치는 목소리가 들려오는데…