영국 선박에 대한 적대적인 공격이 발생한 후, 영국으로 부임하게 된 노련한 외교관 케이트 와일러. 이 새로운 임무로 인해 케이트의 외교 실력뿐만 아니라 결혼 생활까지 시험대에 오른다.

폭탄 테러에 관한 새로운 사실이 밝혀지자 케이트는 핼을 마주 대하기 어려워진다. 한편, 트로브리지 총리의 공격적인 발언으로 장례식장이 발칵 뒤집힌다.

윈필드에서 공개된 레이번 대통령의 페르시아만 계획은 행정부 직원들을 불안하게 만든다. 그즈음 단호한 핼과 강한 의지를 보이는 케이트 사이에 긴장이 고조되는데.

레이번 대통령의 대변인이 곤경에 처한 가운데, 영국 외무부에서 데니슨 장관의 비공개회의에 참여하는 케이트. 그 자리에서 케이트는 공격 사건에 대한 충격적인 정보를 알게 된다.

예상치 못한 손님의 등장으로 날카로운 신경전이 펼쳐지는 체브닝 하우스. 케이트와 데니슨은 서둘러 결단을 내려야 한다. 한편, 핼은 새로운 인연을 만난다.

트로브리지를 달래야 하는 케이트. 중요한 방문자 문제를 해결하기 위해 핼에게 도움을 청하고, 비밀리에 한 정보원에게 자문을 구한다. 이 과정에서 복잡한 감정이 얽히게 되는데.

러시아 대사가 전해준 새로운 정보와 혼란스러운 메시지. 케이트는 대통령 집무실로 향하고 그곳에서 오랜 친구와 재회한다.

런던에서 핼의 행동이 갈등을 일으킨다. 렌코프 사건을 수습하기 위해 데니슨과 함께 파리로 향하는 케이트. 충격적인 반전이 두 사람을 기다린다.