Mash Burnedead é um jovem que mora num mundo em que magia é tão comum quanto respirar. Ele leva uma vida simples nas profundezas da floresta com seu avô e seria um garoto normal, não fosse o fato de que ele não consegue usar magia...

Mash Burnedead vai prestar o exame de admissão da Escola de Magia Easton e, para o desespero do examinador, está indo muito bem em todas as provas. Por fim, o examinador resolve tomar as rédeas da situação para que Mash seja reprovado.

É a primeira aula de voo da turma de Mash e, por nem conseguir fazer a vassoura voar, um aluno começa a provocá-lo e o desafia a uma corrida na vassoura. No entanto, Mash vence, e alguém ainda mais assustador aparece...

Durante a partida de Duelo, Tom é empurrado pelo adversário e fica sem condições de continuar jogando. Depois da partida, Mash fica na sala de aula com seus amigos quando um mago com tom ameaçador chega e faz uma aposta.

Mash e Finn estão aproveitando um dia pacato quando Finn lembra que tem lição de farmacologia. Lance se junta aos dois, que vão ao laboratório para fazer uma poção exótica. Depois, é hora de uma aula conjunta entre a Casa Adler e a Casa Lang.

Dot percebe que praticamente não tem chances contra Silva, mas o aluno da Casa Lang faz uma proposta: caso Dot aguente 5 golpes de sua magia, Silva não incomodará mais a garota.

Mash acaba na sede da Magia Lupus, mas tem a chance de sair sem grandes problemas, é só deixar sua moeda de ouro com Abel. Como Mash se recusa, Abel usa suas marionetes para tomar a moeda à força.

Mash ouve Lance pensando em estratégias para lidar com a Magia Lupus, quando Lemon chega e avisa que Tom está na enfermaria. Parece que uma série de incidentes anda assolando a escola, e o grupo de Mash resolve investigar a fundo.

O grupo de Mash continua separado, mas rumo à missão de salvar Lemon. Lance luta contra Wirth, também de uma família tradicional como a Crown. Enquanto isso, Mash enfrenta Abyss, o mago da aceleração.

Depois das lutas de Mash e Lance, chega a vez de Dot e Finn lutarem contra a Magia Lupus. No entanto, Dot logo percebe que lutar de igual para igual contra um linha dupla não será nada fácil.

Durante o confronto entre Mash e Abel, o estudante da Casa Lang explica sua filosofia de vida e por que está lutando. Quem chega no meio da conversa é Love e justo na pior hora. Tudo o ela que pode fazer é observar.

As lutas contra a Magia Lupus terminaram e o grupo de Mash comemora efusivamente. No entanto, as comemorações são interrompidas com a chegada de Cell War, que veio com a missão de matar Abel...

Depois de vencer a Magia Lupus, Mash e seu grupo comemoram. Porém, ainda apreensivos, já que o segredo de que Mash não consegue usar magia está se espalhando pela escola... No fim do dia de comemorações, Mash recebe uma carta e é convocado a comparecer a uma audiência no Gabinete de Magia.

Com o veredito de Bless, Wahlberg consegue convencer os visionários divinos a darem um período de graça a Mash, que deverá provar seu valor. Aproveitando esse tempo, ele decide visitar Regro com seus amigos.

Rayne Ames intercepta Margarette Macaron para evitar sua luta contra Mash. A disputa entre os dois líderes das casas da Escola de Magia Easton é intensa. Mesmo Rayne, um visionário divino, pode ter dificuldade contra Margarette, que derrotava com facilidade crianças bem mais velhas aos 9 anos.

Ao se ver sozinho com o único cristal de sua equipe, Finn começa a pensar no que fazer. Infelizmente, ele logo se depara com Carpaccio, o melhor aluno que seguiu na Easton e que é o usuário de uma varinha especial.

A disputa do Cristal da Vida continua e Margarette se vê contra dois competidores de outra equipe. No entanto, mesmo em vantagem numérica, eles não conseguem nada contra Margarette. O exame avança para sua última etapa, mas antes disso Mash se vê diante de outra disputa.

A disputa derradeira pelo destino de Mash começa, mas nem ele nem Margarette dão tudo de si no início. Antes, eles vão se avaliando até que, finalmente, Margarette dá sua cartada final: seu Secondth.

Depois que Innocent Zero invade o exame de visionário divino, Wahlberg intervém para impedir que levem Mash. No entanto, Wahlberg sozinho não será capaz de impedir que os capangas de Innocent Zero machuquem os alunos e pede ajuda a alguns deles.

Innocent Zero traz o corpo de Adam Jobs de volta à vida, e Necross Mance o controla. Com isso, Wahlberg se vê lutando contra a maior lenda do mundo mágico e seu antigo mestre. Enquanto isso, Cell usa seu Summons contra Mash, que precisa gastar toda sua energia para desviar de suas lâminas de diamante.

O confronto entre Wahlberg e Innocent Zero, os antigos discípulos de Adam Jobs, continua no céu. Enquanto isso, Ryoh chega a Easton com a situação aparentemente sob controle. No entanto, quando Orter vai interrogar Cell War, uma magia o protege, o que indica que ainda há alguém à espreita.

Wahlberg está prestes a ser derrotado por Innocent Zero quando Mash chega ao resgate. No entanto, a situação deles continua ruim diante do mago mais forte do mundo mágico. E tudo piora quando Innocent Zero absorve a magia de Wahlberg.

A invasão de Innocent Zero é contida e a turma de Mash resolve curtir o verão na praia. No entanto, o maior inimigo de todos se coloca diante de Mash: as provas da Escola Easton. Se ele tirar uma nota vermelha, é expulsão imediata!