I 1939 rejser den engelske aristokrat Sarah Ashley Jorden rundt for at konfrontere sin mand.

Sarah finder ud af sandheden om sin mand, og hvad hun nu er oppe imod.

Sarah og Drover konfronteres med, hvor langt Fletcher er villig til at gå for at få hævn.

Sarah og Drover må overliste Carney ved kajen i Darwin for at få en kvægaftale i stand med hæren.

Nullah står splittet mellem trygheden ved en familie og sin kulturarv og må træffe et svært valg.

Anden verdenskrig er nært forestående, da Sarah bringer et offer for Nullahs skyld.