Wisteria ist ein armes Waisenmädchen, das auf den Straßen von London von einem Pfarrer zum Betteln gezwungen wird. Doch nachts macht sie die ungewöhnliche Bekanntschaft des Dämonen Marbas …

Nachdem Wisteria und Marbas beim Einkaufen in der Stadt ein ungewöhnliches Paar treffen, wird Marbas von jemandem verfolgt, der verzweifelt auf der Suche nach Wisteria ist …

Nachdem ein niederer Dämon Marbas und Wisteria in Warrington bestehlen will, lernen sie ihn und seine Paktpartnerin kennen. Doch hinter dem Paar steckt ein Geheimnis, das mit einer Serie von Morden zu tun hat …

Auf dem Weg zu ihrer Unterkunft kommen Marbas und Wisteria in Schwierigkeiten, als Wisteria wegen Kälte und Erschöpfung zusammenbricht. Da finden sie Unterschlupf im Haus der Blackbells, in dem der Rivale von Marbas, Naberius, ist …

Mit Naberius als Hausherrn der Blackbell-Familie und Marbas als dessen Diener brechen Diana und die anderen auf, um mit dem mysteriösen Kommandanten des Schwertkreuzritterordens zu verhandeln. Doch dieser hat nicht vor, die Blackbell-Familie einfach so davonkommen zu lassen …

In einen Blutrausch verfallen ist Naberius in seiner wahren Gestalt fast unaufhaltsam. Wenn Wisteria und Marbas ihn nicht aufhalten können, könnte er das ganze Land zerstören. Doch um einen Erzdämon in seiner entfesselten Form zu stoppen, benötigt es eine ebenso starke Macht …

Nachdem herausgekommen ist, dass Snow von Wisteria und Marbas nicht berichtet hat, wird er vom Orden bestraft. Danach genießt er ein Wiedertreffen mit Luther und Watson, Kameraden, mit denen er im Krieg in Afghanistan war. Auf Grund einer unguten Vorahnung verfolgt er auf dem Heimweg heimlich Luther. Gleichzeitig sind Wisteria, Diana und ihre Begleiter in den Seeländern angekommen. Dort will Marbas nämlich ein Mitglied der dreizehn Katastrophen, Sitri, treffen, der auf dem Seegrund schlummert.

Marbas befreit seine Kräft mit limiterter Entfesselung, um gegen Takenami zu kämpfen, in den Sitri und Dantalion viele hochrangige Dämonen gesperrt haben. Das kostet Wisteria viel Kraft. Mit Wisteria in seinen Armen explodiert Marbas in Wut über die Situation und erweitert die Entfesselung seiner Kräft, bis er Monsterform erreicht. Damit dreht sich die Kampfsituation um. Währenddessen denkt Luther nostalgisch in einem Apartment in London an die Erinnerungen, die er durch den Pakt mit Dantalion zurückgewonnen hat …

Marbas fragt sich, wie er Wisteria beibringen kann, dass Snow bereits zu einem Dämon gemacht wurde. Nachdem Diana ihn dazu anspornt, nimmt er Wisteria zum Sightseeing in London mit. Doch Wisteria fällt sein seltsames Verhalten auf … Gleichzeitig wird das Apartment, in dem Luther in London ist, von Kanonen beschossen und zerfällt zu einer Ruine. Das ist der Präventivschlag der Schwertkreuzritter, um Dantalions Paktpartner Luther zu töten.

Luther, Dantalion und der zum Dämon gewordene Takenami dringen in das Hauptquartier der Schwertkreuzritter ein. Draußen versammeln sich so viele Dämonen, dass sie den Himmel bedecken. Vize-Kommandantin Yverta stellt sich Luther. Da taucht Astaroth auf, die mit Yverta einen Pakt geschlossen hat, und ein harter Kampf beginnt. Gleichzeitig sind Wisteria, Marbas und der Kommandant in einem Pferdewagen auf dem Weg zum Hauptquartier. Doch Wisteria wird von einer unguten Vorahnung ergriffen …

Der von Dämonen besessene Snow ist zu Sitris Paktpartner geworden. Als Sitri limitiert entfesselt wird, verliert Wisteria das Bewusstsein. Sie erwacht in einer Welt der Illusionen wieder, die Sitri geschaffen hat. In diese Welt ist alles Wisteria gegenüber feindlich gesinnt. Sitri sagt ihr, dass sie zwischen Marbas und Snow wählen muss, um diese Welt zu verlassen. Der, den sie nicht wählt, wird in der echten Welt sterben. Welche Entscheidung wird Wisteria treffen, um diese Illusionswelt zu verlassen …

Im zerstörten Hauptquartier des Ritterordens stehen Luther und Dantalion, der von der Asche grau gefärbt wurde. Da treffen Wisteria, Marbas und Snow ein. Dantalion und Marbas entfesseln beide ihre Kräfte und beginnen den Kampf. Luther, der sich darüber freut, in Wisteria einen Gegner gefunden zu haben, stürzt sich auf sie. Da beide Seiten ähnlich stark sind, entfesselt Dantalion noch mehr Kraft, um den Kampf zu entscheiden. Er schreit und transformiert sich in seine wahre Gestalt; die eines gewaltigen Monsters mit noch gewaltigerer Macht.