Ombre part à la recherche d'un champignon rare pour aider Despa.

Despa envoie Bojji et Ombre travailler pour se mettre à la place de personnes lambda.

Bojji, Ombre et les chevaliers de enfers sont en route pour le royaume de Bosse.

Mais cette dernière a également besoin d'aide.

Ouken s'est toujours senti inférieur à ses frères, lui qui n'avait pas de pouvoir spécial. Jusqu'à ce qu'il se découvre immortel.

Fren est décidé à trouver un génie pour sauver Ouken, mais la loi des enfers interdit aux démons d'en sortir, sous peine d'être exécutés.

Bojji a réalisé son rêve : il est enfin roi.

Malgré la tristesse liée au départ d'Ombre, il fait de son mieux pour continuer à aider ses sujets.

En écrivant la recommandation pour Bojji, Bebin se remémore son passé et son propre entraînement auprès de Despa.

Déjà petit, Ombre ne souhaitait pas passer sa vie à se cacher comme les autres membres de son clan.

Bosse se retrouve changé après sa rencontre avec Shiina.

Miranjo rencontre un enfant très farouche dans la forêt et tente de se lier d'amitié avec.

Bojji est fin prêt à quitter définitivement le château à la recherche d'Ombre, mais il ne peut pas emporter tous ses trésors avec lui.

Pendant que Desha se rend à la salle au trésor céleste pour trouver un moyen de sauver Ouken, Despa est à la recherche de la tête de son frère décapité.