Pouco depois de uma terrível tragédia, Laios, Marcille e Chilchuck voltam a entrar na masmorra para salvar Falin, mas, desta vez, têm um plano de sobrevivência infalível.

Após acordar com um aroma irresistível, Marcille ouve o sermão de Senshi sobre uma alimentação equilibrada. O grupo ajuda um aventureiro envenenado por um basilisco.

Laios e companhia acedem a uma área secreta guardada pela misteriosa Armadura Viva, que parece estar a proteger algo potencialmente delicioso.

No terceiro piso da masmorra, Senshi conduz o grupo à sua horta secreta. Mais tarde, são abordados por um bando de orcs zangados e desesperados.

Enquanto outro grupo de aventureiros encontra um tesouro, um enxame de fantasmas persegue Laios e companhia. Contudo, Senshi tem um plano tão doce quanto eficaz.

O esfomeado Laios irrita um elfo misterioso enquanto procura comida em Quadros Vivos. Mais tarde, Chilchuck vê-se a braços com um Mímico muito rezingão.

Algo de estranho se passa neste novo nível da masmorra... O grupo atravessa um lago traiçoeiro e, pelo caminho, depara-se com criaturas ferozes e aventureiros caídos.

Marcille recorda o seu primeiro encontro com Falin, quando eram estudantes. Após uma lavadela, a jovem comete um erro que a deixa em maus lençóis com um espírito zangado.

O apetitoso aroma da carne grelhada atrai convidados inesperados, entre eles um rosto conhecido. Para avançar, os aventureiros terão de unir esforços e derrotar Undine.

Os nossos amigos enfrentam finalmente o Dragão Vermelho, mas a sua estratégia depressa se desmorona. Com a fúria do monstro a crescer a olhos vistos, quem vencerá?

Uma busca desesperada ao estômago do dragão conduz a uma descoberta macabra e deixa claro que é preciso mais do que um feitiço de ressurreição para recuperar Falin.

Falin começa a agir de forma estranha a meio da noite, conduzindo Laios e os outros ao encontro de uma figura ameaçadora que os quer ver pelas costas.

De regresso a um nível superior da masmorra, Kabru e companhia despertam para encontrar os seus mantimentos desaparecidos e são emboscados no regresso à superfície.

Com o grupo preso numa masmorra, Senshi prepara uma refeição nutritiva para os seus companheiros famintos, dando a Marcille energia suficiente para urdir um plano.

Chilchuck arranja forma de escapar da masmorra, mas a saída do grupo é barrada por um encontro inesperado com um velho amigo que precisa desesperadamente de comer.

Os grupos têm de se unir para rechaçar um ataque de harpias, mas a aparição repentina da transformada Falin deixa todos aturdidos.

No encalço de Falin, Laios e o grupo abrigam-se de uma tempestade de neve, mas acabam atacados por algozes metamórficos que assumem as suas formas. E agora, quem é quem?

O grupo é encurralado por uma conhecida que lhes pede ajuda para resolver um problema monstruoso. Depois, Laios entra no pesadelo de Marcille e descobre o seu maior medo.

Izutsumi revela-se uma aliada útil, apesar das suas péssimas maneiras à mesa... e aversão a comer monstros. Mas a amabilidade do grupo toca-lhe o coração.

With the dungeon's fate hanging in the balance, Kabru negotiates with the elves. Meanwhile, a ghost drags Laios and crew into the cursed Golden Country.

Leaving the safety of the Golden Country, Senshi ends up in the clutches of a ferocious griffin. The crew must summon help if they want to save him.

Back at camp, Senshi finally reveals his painful history with the dungeon. The next day, the crew is rudely awakened by a perplexing transformation.

Still wrestling with their new forms, the crew must overcome the gargoyles. Later, they descend deeper into the dungeon. What monsters will they try next?