Oven på et forfærdeligt tab skynder Laios, Marcille og Chilchuck sig tilbage til fangekælderen for at redde Falin, men denne gang har de en ufejlbarlig overlevelsesplan.

Marcille vågner op til en fristende duft, men Senshi belærer hende om at spise varieret. Holdet hjælper en eventyrer, der er blevet forgiftet af en basilisk.

Laios og vennerne får adgang til et skjult område, der overvåges af mystiske levende rustninger, som tilsyneladende beskytter noget lækkert.

Efter vennerne når frem til fangehullets tredje niveau, fører Senshi dem til sin hemmelige køkkenhave. Senere bliver de antastet af en bande vrede og desperate orker.

Mens en anden gruppe eventyrere opdager en skattekiste, jagter en sværm af kuldegys-indgydende spøgelser Laios og hans besætning. Senshi har dog en sød plan.

Under sin søgen efter mad i et levende maleri kommer den sultne Laios til at vække en mystisk elvers vrede. Senere bliver Chilchuck fanget sammen med et krabbemonster.

Der er noget lusket ved det nye dungeon-niveau. Teamet krydser en farlig sø, og på vejen støder de på ondskabsfulde fisk og fortabte eventyr.

Marcille husker, da hun første gang mødte Falin som ung studerende. Efter et hurtigt bad havner hun på dybt vand med en vred ånd pga. et utilsigtet fejltrin.

Lugten af kød lokker ubudne gæster ind – herunder et velkendt ansigt. For at komme videre må de samarbejde om at bekæmpe ånden.

Teamet undgår en svidende hård tur til slotsbyen, hvor den røde drage lurer. Men for at besejre den har de brug for en stram plan – og et måltid, der styrker moralen.

Holdet står endelig over for den røde drage, men deres fantastiske strategi falder hurtigt fra hinanden. Men hvem bider sidst, når udyrets raseri eskalerer?

En desperat søgen i dragens mave fører til en grufuld opdagelse, der afslører, at opstandelsesmagi alene ikke vil være nok til at genoplive Falin.

Falin begynder at opføre sig mærkeligt midt om natten, og det fører Laios og gruppen til en skummel person, der vil have dem til at forsvinde.

Oppe på det øverste fangekælderniveau vågner Kabru og hans team og opdager, at deres forsyninger er væk. De bliver udsat for et baghold på vej tilbage til overfladen.

Teamet er fanget i junglen og er helt udhungrede. En bekymret Senshi tilbereder et nærende måltid, som giver Marcille energi nok til at udtænke en plan.

Chilchuck regner ud, hvordan de kan slippe ud af fangekælderen, men deres flugt bremses af et uventet møde med en gammel ven, der har desperat brug for næring.

Grupperne må samarbejde for at afværge et angreb fra ondsindede harpyer – en transformeret Falin dukker uventet op og overrasker alle.

Under jagten på Falin søger Laios og holdet ly for en snestorm, men bliver overfaldet af formskiftere, der ligner dem selv. Hvordan finder de ud af, hvem der er hvem?

Gruppen opsøges af en bekendt, som kræver hjælp med at løse et monsterproblem. Senere træder Laios ind i Marcilles mareridt og opdager hendes største frygt.

Izutsumi viser sig at være en nyttig allieret på trods af hendes elendige bordmanerer og aversion mod at spise uhyrer. Men holdets venlighed gør hende mildere stemt.

Leaving the safety of the Golden Country, Senshi ends up in the clutches of a ferocious griffin. The crew must summon help if they want to save him.

Back at camp, Senshi finally reveals his painful history with the dungeon. The next day, the crew is rudely awakened by a perplexing transformation.

Still wrestling with their new forms, the crew must overcome the gargoyles. Later, they descend deeper into the dungeon. What monsters will they try next?