Na een zwaar verlies keren Laios, Marcille en Chilchuck snel terug naar de kerker om Falin te redden, en nu hebben ze een waterdicht plan om te overleven.

Nadat Marcille wakker is geworden door een prikkelende geur, vertelt Senshi meer over een evenwichtig dieet. De vrienden helpen een avonturier die is vergiftigd door een basilisk.

Laios en zijn team betreden een verborgen gebied dat wordt bewaakt door de mysterieuze Living Armor, die een mogelijke lekkernij lijkt te beschermen.

Senshi bereikt het derde niveau van de kerker en leidt het team naar zijn geheime moestuin. Later worden ze lastiggevallen door een groep boze, wanhopige orks.

Als een andere groep avonturiers een schatkist ontdekt, achtervolgt een zwerm angstaanjagende geesten Laios en zijn bemanning. Senshi heeft echter een goed plan.

De uitgehongerde Laios maakt een mysterieuze elf boos terwijl hij op jacht is naar voedsel in Levende Schilderijen. Later komt Chilchuck vast te zitten met een chagrijnige Mimic.

Er klopt iets niet op dit nieuwe niveau van de kerker. Het team steekt een verraderlijk meer over en komt onderweg venijnige zeedieren en gesneuvelde avonturiers tegen.

Marcille denkt terug aan de eerste ontmoeting met Falin, toen ze samen gingen studeren. Na een snelle wasbeurt belandt ze door een vergissing in diep water met een boze geest.

De geur van vlees lokt ongenode gasten, waaronder eentje met een bekend gezicht. Ze moeten samenwerken en de Undine verslaan om verder te komen.

Het team trotseert een moeilijke afdaling naar de kasteelstad, waar de Rode Draak is. Maar om deze te verslaan hebben ze een strak plan nodig. En een oppeppende maaltijd.

Het team staat eindelijk tegenover Rode Draak, maar de strategie valt al snel in het water. Wie zal het overleven tegenover dit woeste beest?

Een wanhopige zoektocht in de maag van de draak leidt tot een vreselijke ontdekking: alleen wederopstandingsmagie is niet genoeg om Falin weer tot leven te brengen.

Falin begint midden in de nacht raar te doen, en leidt Laios en de rest naar een bedreigende figuur die wil dat ze verdwijnen.

Als Kabru en het team in een hoger niveau van de kerker wakker worden, ontdekken ze dat hun spullen verdwenen zijn en hun weg terug naar boven is afgesloten.

Terwijl een bezorgde Senshi en het team vastzitten in de kerker, kookt hij voor iedereen een voedzame maaltijd. Dat geeft Marcille voldoende energie om een plan te verzinnen.

Chilchuck bedenkt een manier om uit de kerker te ontsnappen, maar de ontsnapping wordt onderbroken door een onverwachte ontmoeting met een hongerige oude vriend.

De partijen moeten samenwerken om een aanval van gemene Harpy's af te slaan, maar de onverwachte verschijning van een getransformeerde Falin doet iedereen versteld staan.

Laios en de groep achtervolgen Falin, maar als ze voor een sneeuwstorm moeten schuilen, worden ze aangevallen door dubbelgangers. Hoe kunnen ze zien wie er niet echt is?

Het team wordt door een kennis gedwongen om te helpen een beestachtig probleem op te lossen. Laios stapt de nachtmerrie van Marcille binnen en ontdekt haar grootste angst.

Izutsumi blijkt een nuttige bondgenoot te zijn, ondanks haar slechte tafelmanieren en afkeer van monsters eten. De vrienden weten haar gelukkig op haar gemak te stellen.

Leaving the safety of the Golden Country, Senshi ends up in the clutches of a ferocious griffin. The crew must summon help if they want to save him.

Back at camp, Senshi finally reveals his painful history with the dungeon. The next day, the crew is rudely awakened by a perplexing transformation.

Still wrestling with their new forms, the crew must overcome the gargoyles. Later, they descend deeper into the dungeon. What monsters will they try next?