אחרי אובדן כואב, לאיוס, מרסיל וצ'ילצ'אק ממהרים לחזור למבוך כדי להציל את פאלין – אבל הפעם יש להם תוכנית מושלמת שתעזור להם להחזיק מעמד.

ריח משכר מעיר את מרסיל משנתה, והיא מקבלת הרצאה מסנשי על החשיבות של תזונה מאוזנת. החבורה עוזרת להרפתקן שהורעל בידי בסיליסק.

לאיוס וצוותו נכנסים לאזור נסתר ששריון חי ומסתורי שומר עליו – וייתכן שהוא מגן על משהו טעים.

הצוות מגיע לקומה השלישית של המבוך, וסנשי מוביל את חבריו לגינת הירק הסודית שלו. מאוחר יותר, הם נתקלים בחבורה של אורקים זועמים ונואשים.

קבוצה נוספת של הרפתקנים מוצאת תיבת אוצר. נחיל של רוחות רפאים רודף אחרי לאיוס וצוותו – אבל סנשי רוקם תוכנית מתוקה כדי להיאבק בו.

לאיוס המורעב מנסה למצוא מזון בתוך ציורים חיים – ועל הדרך מכעיס אֶלף מסתורי. מאוחר יותר, צ'ילצ'אק מוצא את עצמו לכוד עם חקיין עצבני.

משהו מסריח בקומה החדשה של המבוך! חברי הצוות חוצים אגם בוגדני, ובדרך פוגשים מאכלי ים מרושעים – והרפתקנים שנחלו תבוסה.

מרסיל נזכרת במפגש הראשון שלה עם פאלין, כששניהם היו תלמידים. לאחר רחצה זריזה, היא עושה טעות שמסבכת אותה עם רוח זועמת.

ריח הבשר מושך אורחים לא קרואים – וביניהם פרצוף מוכר. כדי להתקדם, שתי הקבוצות צריכות לשתף פעולה ולהביס את האנדין.

הצוות מצליח להימנע מירידה דוקרנית במדרגות לעבר עיר הטירה, שבה אורב הדרקון האדום. כדי להביס אותו, הם זקוקים לתוכנית טובה – וגם לארוחה שתרים את המורל.

חברי הצוות מתעמתים סוף‑סוף עם הדרקון האדום, אבל האסטרטגיה שלהם נכשלת. זעמה של המפלצת גובר, ואחד מהצדדים עומד לאכול את השני בלי מלח.

חיפוש נואש בקיבתו של הדרקון מוביל לתגלית מחרידה, והחברים מבינים שקסמי החייאה לבדם לא יספיקו כדי לשקם את פאלין.

פאלין מתחילה להפגין התנהגות מוזרה באמצע הלילה ומובילה את לאיוס וצוותו לדמות מאיימת שרוצה להיפטר מהם.

בקומה גבוהה יותר של המבוך, קברוּ וצוותו מתעוררים ומגלים שהציוד שלהם נעלם. בדרכם חזרה לפני השטח הם נופלים קורבן למארב.

חברי הצוות המורעבים לכודים במבוך. סנשי המודאג מכין להם ארוחה מזינה שממלאת את מרסיל באנרגיה הדרושה כדי להגות תוכנית.

צ'ילצ'אק מוצא דרך להיחלץ מהמבוך, אבל הדרך למעלה נקטעת בגלל מפגש מפתיע עם חבר ותיק שזקוק נואשות למזון.

הקבוצות חייבות לשתף פעולה כדי להדוף מתקפה של הרפיות אכזריות – אבל הופעתה המפתיעה של פאלין, שעברה טרנספורמציה, מטלטלת את כולם.

לאיוס וצוותו רודפים אחרי פאלין ונאלצים לתפוס מחסה מפני סופת שלגים, אבל עד מהרה הם מותקפים בידי עותקים משני-צורה שלהם עצמם. איך הם יצליחו לזהות את החיקויים?

מכּרה דוחקת את חברי הצוות לפינה ודורשת מהם לעזור לה לפתור בעיה מפלצתית. מאוחר יותר, לאיוס נכנס לסיוט של מרסיל ומגלה מהו הפחד הגדול ביותר שלה.

איזוצומי מתגלה כבעלת ברית מועילה למרות נימוסי השולחן הגרועים שלה – וסלידתה מאכילת מפלצות. אדיבותם של חברי הצוות עוזרת לה להיפתח בפניהם.

With the dungeon's fate hanging in the balance, Kabru negotiates with the elves. Meanwhile, a ghost drags Laios and crew into the cursed Golden Country.

Leaving the safety of the Golden Country, Senshi ends up in the clutches of a ferocious griffin. The crew must summon help if they want to save him.

Back at camp, Senshi finally reveals his painful history with the dungeon. The next day, the crew is rudely awakened by a perplexing transformation.