एक भीषण नुकसान के बाद, फ़ारिन को बचाने के लिए दाईओस, मारूशिरु, और चिरूचाक्कू जल्द ही फिर से गुफ़ा में घुसते हैं. हालांकि, इस बार उनके पास बच निकलने का एक पक्का प्लान है.

मनमोहक खुशबू के साथ उठने की बाद, मारूशिरु को सेन्शि की ओर से संतुलित आहार के बारे में एक लेक्चर मिलता है. क्रू के लोग एक ऐसे एडवेंचरर की मदद करते हैं जिसे बसीलिस्क ने ज़हर दिया है.

दाईओस और उनकी टीम एक छिपी हुई जगह तक जा पहुंचते हैं जिसकी रक्षा रहस्यमयी ज़िंदा कवच करता है. ऐसा लगता है जैसे वह किसी बेहद लज़ीज़ चीज़ का बचाव कर रहा है.

तहखाने के तीसरे लेवल पर पहुंचने के बाद सेन्शि, टीम मेंबर्स अपने गुप्त सब्ज़ियों के बाग में ले जाता है. बाद में, उनका सामना एक गुस्साए हुए, हताश ऑर्क्स की टुकड़ी से होता है.

एडवेंचरर्स के किसी और ग्रुप को एक खज़ाने का बॉक्स मिलता है. बेहद भयानक भूतों का झुंड दाईओस और उसकी टीम के पीछे पड़ जाता है. हालांकि, सेन्शि के दिमाग में एक बेहतरीन प्लान है.

जीवित चित्रों में खाने की तलाश कर रहे एक रहस्यमयी एल्फ़ को भूख से तड़प रहा दाईओस नाराज़ कर देता है. बाद में, चिलचुक खुद को एक चिड़चिड़े मिमिक के साथ फंसा हुआ पाता है.

तहखाने के इस नए स्तर पर कुछ तो गड़बड़ है! इसी दौरान, रास्ते में टीम को धोखे से बनाई गई एक झील, खराब समुद्री भोजन और रास्ता भटके हुए एडवेंचरर दिखाई देते हैं.

मारूशिरु को याद आता है जब वह और फ़ारिन पहली बार युवा विद्यार्थी के तौर पर मिले थे. जल्दी से खुद को धोने के बाद, मारूशिरु अनजाने में एक गलती करती है जिससे एक आत्मा नाराज़ हो जाती है.

मीट की महक, बिन बुलाए मेहमानों को अपनी ओर खींच लाती है - जिनके बीच एक जाना-पहचाना चेहरा दिखता है. आगे बढ़ना है, तो उन्हें अंडीन को हराने के लिए मिलकर काम करना होगा.

क्रू, कैसल टाउन की ओर जाने से बचता है जहां रेड ड्रैगन छिपकर बैठा है. पर उसे हराने के लिए उन्हें एक मज़बूत प्लान और मनोबल बढ़ाने वाले भोजन की ज़रूरत है.

आखिरकार क्रू का सामना रेड ड्रैगन से होता है, पर जल्द ही उनकी बड़ी रणनीति की हवा निकल जाती है. बीस्ट का खौफ़ बढ़ता जा रहा है, ऐसे में जीत किसे हासिल होगी?

ड्रैगन के पेट के भीतर छानबीन करने पर एक डरावनी बात पता चलती है. इसके हिसाब से, सिर्फ़ पुनर्जीवन के जादू के बल पर फ़ारिन में जान नहीं फूंकी जा सकती है.

आधी रात को फ़ारिन अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देती है, जिससे दाईओस और उसकी टीम एक ऐसे खतरनाक शख्स तक पहुंचती है जो चाहता है कि वे चले जाएं.

ऊपरी तहखाने के स्तर पर वापस आ चुकी कबरू और उनकी टीम की नींद खुलने पर उन्हें पता चलता है कि उनका सामान गायब हो गया है. सतह पर वापसी के रास्ते में उनपर घात लगाकर हमला हो जाता है.

तहखाने में फंसे होने के दौरान सेन्शि को सबकी चिंता होती है और वो भूख से तड़प रहे क्रू के लिए पोषक खाना बनाते हैं. इससे मार्सिले को एक प्लान बनाने की शक्ति मिलती है.

चिलचुक तहखाने से भागने का एक रास्ता ढूंढ लेता है. पर उनके रास्ते में तब रुकावट आ जाती है जब अचानक उनकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से होती है जिसे भोजन और देखभाल की सख्त ज़रूरत है

शातिर हार्पियों के हमले को नाकाम करने के लिए पार्टियों को एकसाथ जुड़े रहना होगा. लेकिन एक बदले हुए स्वरूप वाले फ़ालिन के अचानक सामने आने से सब चौंक जाते हैं.

फ़ारिन का पीछा करते हुए, दाईओस और टीम एक बर्फीले तूफ़ान से बचने के लिए छिपने की जगह ढूंढते हैं, पर वहां उन्हें खुद की शेपशिफ़्टर प्रतियां मिलती हैं. वे नकली वाली को कैसे पहचानेंगे?

एक परिचित, क्रू का रास्ता रोक लेती है और एक बेहद मुश्किल परेशानी से निपटने में उनकी मदद मांगती है. दाईओस, मारूशिरु के डरावने सपने में घुसकर उसके सबसे बड़े डर का पता लगाता है.

इज़ुत्सुमी को टेबल मैनर्स नहीं पता हैं और उसे मॉन्स्टर खाने से नफ़रत है, फिर भी वह मददगार साबित होती है - और क्रू की मेहरबानी से धीरे-धीरे घुलने-मिलने लगती है.

With the dungeon's fate hanging in the balance, Kabru negotiates with the elves. Meanwhile, a ghost drags Laios and crew into the cursed Golden Country.

Leaving the safety of the Golden Country, Senshi ends up in the clutches of a ferocious griffin. The crew must summon help if they want to save him.

Back at camp, Senshi finally reveals his painful history with the dungeon. The next day, the crew is rudely awakened by a perplexing transformation.