Efter en förkrossande förlust bestämmer sig Laios, Marcille och Chilchuck direkt för att rädda Falin, men den här gången har de en idiotsäker plan för att överleva.

Efter att Marcille vaknat med en underbar doft i näsan får hon en lektion i balanserad kost av Senshi. Gänget hjälper en äventyrare som förgiftats av en basilisk.

Laios och gänget når ett dolt område med en mystisk vakt som verkar skydda något riktigt läckert.

På den tredje nivån leder Senshi gruppen till sin hemliga grönsaksträdgård. Därefter attackeras de av ett gäng arga och desperata orcher.

Efter att ännu en grupp äventyrare hittat en skattkista jagas Laios och hans gäng av kusliga spöken. Men Senshi har en utsökt plan.

En utsvulten Laios retar upp en mystisk alv under sin jakt på mat, och Chilchuck blir instängd tillsammans med en grinig Mimic.

Det lurar faror i vassen när gänget korsar en farlig sjö, träffar på otäcka men ätbara monster och hittar stupade äventyrare längs vägen.

Marcille tänker tillbaka på när hon träffade Falin som ung student. Efter en tvagning gör hon ett misstag och får en förargad vattenande efter sig.

Doften av kött lockar objudna gäster – och bland dem syns ett bekant ansikte. Om de vill ta sig vidare måste de samarbeta för att undanröja hindret i sin väg.

Teamet undviker en stickande trappa ner till slottsstaden, där den röda draken lurar. Men för att besegra den behöver de en snäv plan och en moralhöjande måltid.

Gänget möter slutligen den röda draken, men deras plan går snabbt åt skogen. Besten blir allt ilsknare och det är oklart vem som kommer att äta vem.

Ett desperat sökande i drakens inre leder till en magstark upptäckt som pekar på att det inte räcker med vanlig magi för att återuppväcka Falin.

Falin börjar bete sig konstigt mitt i natten, vilket leder Laios och gänget till en hotfull figur som vill bli av med dem.

Kabru och gruppen vaknar upp på en övre nivå och upptäcker att deras förnödenheter är borta, och på vägen tillbaka till ytan hamnar de i ett bakhåll.

Senshi oroar sig för att gänget ska svälta ihjäl och lagar en näringsrik måltid åt dem, som ger Marcille tillräckligt mycket energi för att komma på en plan.

Chilchuck hittar ett sätt att ta sig ut ur hålan, men försöket avbryts när de stöter på en gammal vän som är i akut behov av mat.

De olika grupperna måste samarbeta för att försvara sig mot attackerande harpyor, men alla blir chockerade när en förvandlad Falin oväntat dyker upp.

Under jakten på Falin tar Laios och gänget skydd från en snöstorm, men stöter på ett monster som kan förvandla sig till kopior av dem. Hur ska de veta vem som är vem?

Gänget konfronteras av en bekant som begär hjälp med ett monstruöst problem. Senare tar sig Laios in i Marcilles mardröm och upptäcker hennes största rädsla.

Izutsumi visar sig vara en användbar bundsförvant, trots sitt dåliga bordsskick – och motvilja mot att äta monster. Tack vare gängets vänlighet börjar hon öppna sig.

With the dungeon's fate hanging in the balance, Kabru negotiates with the elves. Meanwhile, a ghost drags Laios and crew into the cursed Golden Country.

Leaving the safety of the Golden Country, Senshi ends up in the clutches of a ferocious griffin. The crew must summon help if they want to save him.

Back at camp, Senshi finally reveals his painful history with the dungeon. The next day, the crew is rudely awakened by a perplexing transformation.