Matapos may maiwan, nagmadaling bumalik sina Laios, Marcille, at Chilchuck sa dungeon para sagipin si Falin, pero sa pagkakataong ito, may matino na silang plano.

Matapos magising si Marcille sa masarap na amoy, binigyan siya ni Senshi ng lecture tungkol sa balanseng diet. Tinulungan ng crew ang adventurer na nalason ng basilisk.

Pinasok ni Laios at ng crew ang isang nakatagong lugar na binabantayan ng misteryosong Living Armor, na parang may binabantayang masarap.

Matapos marating ang ikatlong level ng dungeon, ipinakita ni Senshi sa crew ang sikretong vegetable garden niya. Kinompronta sila ng galit at desperadong grupo ng orcs.

Isa pang grupo ng adventurers ang nakatuklas ng treasure box, at isang kulupon ng mga multo ang humabol kina Laios at sa mga kaibigan niya. Pero may sweet plan si Senshi.

Napagalit ng gutom na si Laios ang misteryosong elf habang nangangaso sa mga Buhay na Larawan. Na-trap si Chilchuck kasama ang isang Mimic na masama ang gising.

Nakakakaba ang dungeon level na ito! Nang tawirin ng crew ang isang mapanganib na lawa, napaharap sila sa agresibong seafood at nakita ang mga napabagsak na adventurer.

Naalala ni Marcille nang una silang magkakilala ni Falin bilang mga estudyante. Pagkatapos maligo, may nagawa siya na ikinagalit ng isang spirit.

May dumating na mga bisitang naengganyo sa amoy ng karne—kasama na rito ang isang dating kakilala. Para makapagpatuloy, kailangan nilang sama-samang puksain ang Undine.

Iniwasan ng crew ang daan pababa sa castle town, kung saan may nag-aabang na Red Dragon. Pero para matalo ito, kailangan nila ng matinding plano—at pampaganang pagkain.

Humarap na sa wakas ang crew sa Red Dragon, pero mabilis na nabulilyaso ang malaking plano nila. Sa pagtindi ng galit ng halimaw, sino ang mabubusog sa huli?

Humantong ang desperadong paghahanap sa tiyan ng dragon sa malagim na pagtuklas na hindi magiging sapat ang resurrection magic para maibalik si Falin.

Sa kalagitnaan ng gabi, nag-iba ang kilos ni Falin at may natagpuan si Laios at ang tropa na isang nakakatakot na nilalang na gusto silang palayasin.

Sa itaas na palapag ng dungeon, nawala ang mga gamit ni Kabru at ng tropa pagkagising nila at in-ambush pa sila sa daan pabalik sa labasan.

Habang nakakulong sa dungeon, nagluto ang maalalahaning si Senshi ng nakakabusog na pagkain para sa gutom nang tropa—kaya nagka-energy si Marcille para makaisip ng plano.

Nakaisip si Chilchuck ng paraan para makatakas sa dungeon, pero nahinto ang pag-akyat nila matapos makasalubong ang isang dating kaibigang nanghihina na sa gutom.

Kailangang magtulungan ng mga grupo para labanan ang pag-atake ng mabagsik na Harpies—pero ikinagulat ng lahat ang biglang pagbabagong-anyo ni Falin.

Habang tinutugis si Falin, nagkubli si Laios at ang grupo mula sa blizzard pero nadaig sila ng Shapeshifter copies ng sarili nila. Paano nila malalaman ang mga fake?

Na-corner ang crew ng kakilalang nag-utos na tulungan siya sa halimaw na problema. Pumasok si Laios sa panaginip ni Marcille at natuklasan ang pinakamalaking takot nito.

Maaasahan pala si Izutsumi kahit na hindi maganda ang table manners niya — at ayaw niyang kumain ng monsters. Pero gumagaan na ang loob niya dahil sa kabaitan ng crew.

With the dungeon's fate hanging in the balance, Kabru negotiates with the elves. Meanwhile, a ghost drags Laios and crew into the cursed Golden Country.

Leaving the safety of the Golden Country, Senshi ends up in the clutches of a ferocious griffin. The crew must summon help if they want to save him.

Back at camp, Senshi finally reveals his painful history with the dungeon. The next day, the crew is rudely awakened by a perplexing transformation.