Ύστερα από μια ολέθρια απώλεια, οι Λάιος, Μαρσίλ και Τσίλτσακ ξαναμπαίνουν στο μπουντρούμι για να σώσουν τη Φαλίν, μόνο που αυτήν τη φορά έχουν ένα σχέδιο επιβίωσης.

Η Μαρσίλ ξυπνά από μια ωραία μυρωδιά κι ο Σένσι της κάνει μάθημα για την ισορροπημένη διατροφή. Η ομάδα βοηθά έναν εξερευνητή που δηλητηριάστηκε από έναν βασιλίσκο.

Ο Λάιος κι η παρέα του μπαίνουν σε μια κρυμμένη περιοχή που φυλάει η μυστηριώδης Ζωντανή Πανοπλία, η οποία φαίνεται να προστατεύει κάτι δυνητικά νόστιμο.

Κατεβαίνοντας στο τρίτο υπόγειο του μπουντρουμιού, ο Σένσι οδηγεί την παρέα στον μυστικό του λαχανόκηπο. Ύστερα, τους πλησιάζει μια ομάδα από θυμωμένα κι απεγνωσμένα ορκ.

Καθώς άλλη μια ομάδα εξερευνητών ανακαλύπτει έναν θησαυρό, ένα σμήνος από ανατριχιαστικά φαντάσματα κυνηγά τον Λάιος και την παρέα του. Αλλά ο Σένσι έχει ένα γλυκό πλάνο.

Ο Λάιος είναι πεινασμένος και θυμώνει ένα μυστηριώδες ξωτικό όταν ψάχνει φαγητό στον ζωντανό πίνακα. Αργότερα, ο Τσίλτσακ παγιδεύεται με έναν μίμικ-κάβουρα.

Κάτι δεν πάει καλά σε αυτόν τον όροφο του κάστρου! Η παρέα διασχίζει μια επικίνδυνη λίμνη, συναντώντας μοχθηρά πλάσματα κι εξερευνητές που χάθηκαν στη διαδρομή.

Η Μαρσίλ θυμάται την πρώτη της συνάντηση με τη Φαλίν όταν ήταν μαθήτριες. Ύστερα από ένα γρήγορο πλύσιμο, ένα ακούσιο λάθος τη βάζει σε μπελάδες με ένα θυμωμένο πνεύμα.

Η παρέα γλιτώνει από μια επίθεση στο κάστρο, όπου παραμονεύει ο Κόκκινος Δράκος. Αλλα για να τον νικήσουν, θέλουν ένα καλό σχέδιο και φαγητό που θα τους τονώσει το ηθικό.

Η παρέα αντιμετωπίζει τον Κόκκινο Δράκο, αλλά η στρατηγική τους γρήγορα αποτυγχάνει. Με την οργή του τέρατος να κλιμακώνεται, ποιος θα μείνει ζωντανός;

Η απέλπιδα αναζήτηση στο στομάχι του δράκου οδηγεί σε μια ανατριχιαστική ανακάλυψη και τα ξόρκια της ανάστασης δεν αρκούν από μόνα τους για να επαναφέρουν τη Φαλίν.

Η Φαλίν αρχίζει να φέρεται περίεργα μέσα στη νύχτα. Ο Λάιος κι οι άλλοι πάνε σε ένα απειλητικό πλάσμα που τους ζητάει να φύγουν.

Έχοντας ανεβεί ψηλότερα στο μπουντρούμι, o Κάμπρου και οι άλλοι ξυπνούν και βλέπουν τις προμήθειές τους εξαφανισμένες. Στον δρόμο για την επιφάνεια, πέφτουν σε ενέδρα.

Παγιδευμένος στο μπουντρούμι, ο ανήσυχος Σένσι μαγειρεύει ένα θρεπτικό γεύμα για το πεινασμένο πλήρωμα, δίνοντας αρκετή ενέργεια στη Μαρσίλ για να καταστρώσει ένα σχέδιο.

Ο Τσίλτσακ βρίσκει τρόπο να δραπετεύσει από το μπουντρούμι, αλλά η άνοδός τους ανακόπτεται από μια απροσδόκητη συνάντηση με έναν παλιό φίλο που έχει ανάγκη από τροφή.

Οι ομάδες πρέπει να συνασπιστούν για να αποκρούσουν μια επίθεση από μοχθηρές Άρπυιες, αλλά η απροσδόκητη εμφάνιση της μεταμορφωμένης Φαλίν αιφνιδιάζει τους πάντες.

Αναζητώντας τη Φαλίν, ο Λάιος κι η παρέα ψάχνουν καταφύγιο από μια χιονοθύελλα αλλά δέχονται επίθεση από αντίγραφα των εαυτών τους. Πώς θα ξεχωρίσουν τους ψεύτικους;

Η παρέα αναγκάζεται να βρει λύση στο τρομακτικό πρόβλημα μιας γνωστής της. Αργότερα, ο Λάιος μπαίνει στον εφιάλτη της Μαρσίλ και ανακαλύπτει τον μεγαλύτερο φόβο της.

Η Ιζουτσούμι αποδεικνύεται χρήσιμη σύμμαχος, παρά τους απαίσιους τρόπους της στο τραπέζι — και την άρνησή της να τρώει τέρατα. Η παρέα, όμως, την κάνει ν' ανοιχτεί.

With the dungeon's fate hanging in the balance, Kabru negotiates with the elves. Meanwhile, a ghost drags Laios and crew into the cursed Golden Country.

Leaving the safety of the Golden Country, Senshi ends up in the clutches of a ferocious griffin. The crew must summon help if they want to save him.

Back at camp, Senshi finally reveals his painful history with the dungeon. The next day, the crew is rudely awakened by a perplexing transformation.

Still wrestling with their new forms, the crew must overcome the gargoyles. Later, they descend deeper into the dungeon. What monsters will they try next?