Etter et knusende nederlag, drar Laios, Marcille og Chilchuck raskt tilbake til fangehullet for å redde Falin, men denne gangen har de en idiotsikker plan for å overleve.

Marcille våkner til en fristende duft og får en leksjon om et balansert kosthold av Senshi. Gjengen hjelper en eventyrer som har blitt forgiftet av en basilisk.

Laios og gjengen kommer seg inn i et skjult område som voktes av en mystisk levende rustning. Den ser ut til å beskytte noe som kan smake helt nydelig.

Gjengen kommer til det tredje nivået av labyrinten, og Senshi leder dem til den hemmelige grønnsakshagen sin. Senere blir de overfalt av en gruppe sinte og desperate orker.

En ny gruppe eventyrere oppdager en skattekiste, og en sverm med gysende spøkelser jager Laios og gjengen hans. Men Senshi har en smart plan.

En utsultet Laios hisser opp en mystisk alv mens han leter etter mat i levende malerier. Chilchuck er fanget sammen med en gretten mimiker.

Det er noe mistenkelig på dette nye nivået av labyrinten! Gjengen krysser en farlig innsjø og møter brutal sjømat og falne eventyrere på veien.

Marcille husker da hun først møtte Falin da de begge gikk på skolen. Etter en kattevask, gjør et uforvarende uhell at hun havner på dypt vann med en sint ånd.

Lukten av kjøtt lokker til seg ubudne gjester – og blant dem er det et kjent fjes. For å komme seg videre må de samarbeide for å beseire vannånden.

Gjengen unngår en sviende nedstigning til borgen hvor Den røde dragen holder til. For å bekjempe den trenger de en god plan og et måltid for å heve moralen.

Gjengen møter til slutt den røde dragen, men strategien deres begynner snart å rakne. Når udyrets raseri intensiveres, er spørsmålet hvem som får den siste smakebiten.

Et desperat søk i dragens mage fører til en grufull oppdagelse, som avslører at gjenopplivingsmagi alene ikke vil være nok til å gjenopplive Falin.

Falin begynner å oppføre seg merkelig midt på natten, noe som fører Laios og gjengen til en truende person som vil bli kvitt dem.

På det øvre nivået i labyrinten våkner Kabru og gjengen og oppdager at forsyningene deres er borte. På vei tilbake til overflaten blir de tatt i et bakholdsangrep.

En bekymret Senshi er fanget i labyrinten og lager et næringsrikt måltid til den skrubbsultne gjengen. Det gir Marcille nok energi til å legge en plan.

Chilchuck finner en måte å unnslippe labyrinten på, men reisen deres blir stanset av et uventet møte med en gammel venn som desperat trenger næring.

Alle må samarbeide for å stanse et angrep fra et ondt monster, men så blir de overrasket av Falin, som dukker opp i ny drakt.

Laios og gjengen søker tilflukt fra en snøstorm under jakten på Falin, men blir angrepet av kopier av seg selv. Hvordan skal de vite hvilke som er falske?

Gjengen blir trengt opp i et hjørne av en bekjent som trenger hjelp med et beist av et problem. Laios går inn i Marcilles mareritt og finner ut hva hun er mest redd for.

Izutsumi viser seg å være en nyttig alliert til tross for elendige bordmanerer, og motviljen mot å spise monstre. Men gjengens vennlige oppførsel får henne til å åpne seg.

With the dungeon's fate hanging in the balance, Kabru negotiates with the elves. Meanwhile, a ghost drags Laios and crew into the cursed Golden Country.

Leaving the safety of the Golden Country, Senshi ends up in the clutches of a ferocious griffin. The crew must summon help if they want to save him.

Back at camp, Senshi finally reveals his painful history with the dungeon. The next day, the crew is rudely awakened by a perplexing transformation.

Still wrestling with their new forms, the crew must overcome the gargoyles. Later, they descend deeper into the dungeon. What monsters will they try next?