După o pierdere zdrobitoare, Laios, Marcille și Chilchuck reintră în temniță pentru a o salva pe Falin, dar de data asta au un plan de supraviețuire infailibil.

Marcille se trezește înconjurată de un miros incitant, după care Senshi îi ține o prelegere despre dieta echilibrată. Gașca ajută un aventurier otrăvit de un vasilisc.

Laios și gașca pătrund într-o zonă ascunsă păzită de misterioasa Armură Vie, care pare să protejeze ceva posibil delicios.

Gașca ajunge la al treilea nivel al temniței, iar Senshi le arată grădina lui secretă de legume. Ulterior, ei sunt abordați de o bandă de orci furioși și disperați.

În timp ce un alt grup de aventurieri descoperă o comoară, Laios și gașca lui sunt urmăriți de roi de fantome înfiorătoare. Senshi are însă un plan dulce.

Hămesit, Laios enervează un elf misterios în timp ce caută mâncare prin tablouri vii. Chilchuck e închis în temniță cu un imitator.

Se petrece ceva necurat la acest nivel din temniță! Gașca traversează un lac periculos, iar pe drum dă peste fructe de mare violente și aventurieri căzuți în luptă.

Marcille își amintește cum a cunoscut-o pe Falin ca tinere eleve. După ce se spală rapid, ea face un pas greșit și supără un spirit furios.

Mirosul de carne ademenește oaspeți nepoftiți, printre care se află o figură familiară. Pentru a înainta, aceștia trebuie să-și unească forțele ca să o învingă pe Ondina.

Echipa evită o coborâre înțepătoare în orașul fortificat, unde sălășluiește dragonul roșu. Pentru a-l înfrânge, e nevoie de un plan inteligent și o masă îndestulătoare.

Echipa înfruntă până la urmă Dragonul Roșu, dar marea lor strategie se năruie imediat. Cu bestia stârnită, cine va lua ultima îmbucătură?

Căutarea disperată în stomacul dragonului duce la o descoperire macabră ce dovedește că magia renașterii nu o va aduce singură înapoi pe Falin.

Falin începe să se comporte ciudat în mijlocul nopții și îi conduce pe Laios și restul echipei în mrejele unei ființe amenințătoare care-i vrea dispăruți.

Ajunși înapoi în temniță la un nivel superior, Kabru și gașca se trezesc și descoperă că le-au dispărut proviziile. Pe drumul de întoarcere, ei cad în ambuscadă.

Captiv în temniță și îngrijorat, Senshi gătește o masă hrănitoare pentru echipa flămândă, oferindu-i lui Marcille destulă energie pentru a concepe un plan.

Chilchuck găsește o cale să scape din temniță, dar evadarea lor e întreruptă de o întâlnire neașteptată cu un vechi prieten care are mare nevoie de hrană.

Grupurile trebuie să se unească pentru a respinge un atac al Harpiilor feroce, dar apariția neașteptată a lui Falin, care e transformată, uimește pe toată lumea.

În căutarea lui Falin, Laios și echipajul său încearcă să se adăpostească de viscol, însă sunt atacați de creaturi metamorfice care seamănă cu ei. Cum o să le identifice?

Echipajul este pus în dificultate de o cunoștință care cere ajutor într-o problemă spinoasă. Ulterior, Laios pătrunde în coșmarul Marcillei și îi află cea mai mare frică.

Izutsumi se dovedește a fi o aliată utilă, deși are obiceiuri proaste la masă și refuză să mănânce monștri. Dar bunătatea echipei o face să-și deschidă încet inima.

With the dungeon's fate hanging in the balance, Kabru negotiates with the elves. Meanwhile, a ghost drags Laios and crew into the cursed Golden Country.

Leaving the safety of the Golden Country, Senshi ends up in the clutches of a ferocious griffin. The crew must summon help if they want to save him.

Back at camp, Senshi finally reveals his painful history with the dungeon. The next day, the crew is rudely awakened by a perplexing transformation.

Still wrestling with their new forms, the crew must overcome the gargoyles. Later, they descend deeper into the dungeon. What monsters will they try next?