Egy brutális támadás után Jeong Su-in megtudja, hogy valószínűleg már nem ugyanaz az ember, aki volt. Choi Jun-kyung rájön, hogy a szörnyek szervezetbe tömörülnek.

A Szedzsin-templombeli razzia után Jun-kyung gyanítani kezdi, hogy Kim Chul-min rejteget valamit – később pedig követi, amikor a férfi Su-innel és Kang-woo-val találkozik.

Miután Kang-woo mindent elmond Chul-minnek, amit tud, beleegyezik, hogy segít megmenteni Su-int. De amikor a tervük félresiklik, veszélybe kerül az élete.

Su-in még menekülés közben is megpróbálja figyelmeztetni Jun-kyungot. Azonban a Szürke Csapat razziája után Su-in és Kang-woo rájön, hogy mindez egy nagyobb terv része.

Su-in találkozik Seol Kyung-hee-vel, aki szövetséget ajánl. De már teljes gázzal dübörög a paraziták puccskísérlete – és Heidin a sor, hogy megállítsa őket.