잔혹한 폭행 사건의 피해자가 된 정수인. 자신의 육체가 어딘가 달라진 듯한 느낌에 사로잡힌다. 한편 최준경은 괴물들이 조직을 만들고 있다는 사실을 알게 된다.

여동생의 행방을 쫓던 설강우는 새진교회를 파헤치다가 수인을 발견한다. 그러다 돌연 강우에게 위기가 닥치고, 둘은 탈출할 길을 찾고자 함께 사투를 벌인다.

새진교회 급습 작전 후 김철민이 뭔가를 숨긴다고 의심하기 시작한 준경. 결국 미행 끝에 철민이 수인과 강우를 만나는 장면을 목격한다.

강우는 자기가 아는 걸 모두 철민에게 털어놓은 뒤 수인을 구하는 일에 동참하기로 한다. 그러나 일이 계획대로 풀리지 않고 사람들의 목숨이 위태로워진다.

수인은 도망을 다니면서도 준경에게 중요한 정보를 알려주려고 애쓴다. 하지만 그레이팀의 습격 작전이 벌어지면서 수인과 강우는 이 모든 게 큰 그림의 일부였음을 깨닫는다.