Velká pohroma obrátila Japonsko v ruiny. Kiruko přijme úkol dovést chlapce jménem Maru na místo známé jako Ráj. Skupina dětí mezitím poklidně žije v zeleni za zdmi školy. Poté co Tokio obdrží tajemnou zprávu, začne pochybovat o světě kolem sebe.

Maru a Kiruko v jednom podivném hostinci upadnou do hlubokého spánku, z něhož se probudí, právě když se poblíž v měsíčním svitu zjeví cosi nestvůrného. Tokio ve škole pojme další podezření o okolním světě a Širovi přijde nečekaná zpráva.

Robin, Haruki a jeho sestra, motokárová závodnice, před pěti lety spokojeně žili v sirotčinci v Asakuse. Když se jednoho dne shromáždil dav kolem dalšího motokárového závodu, událost narušilo strašlivé zjevení a Haruki musel čelit hrůzostrašné situaci.

Tokio se přidá na prohlídku velmi podivných miminek a zjišťuje, jak málo toho ví o světě kolem sebe. Maru a Kiruko čelí na lodi strašlivému útoku bez možnosti úniku. Když se útočníka nedaří odrazit, Kiruko musí rychle přijít s novou strategií.

Maru a Kiruko se vrátí do Tokia a narazí na čtvrť plnou stanů. Zatímco Maru vyrazí do herny, Kiruko na vlastní pěst sbírá informace a doslechne se děsivé řeči. Ve škole se prudce zhorší Taraův stav a doktor Sawatari objeví nevysvětlitelný otisk boty.

Maru s Kiruko pátrají po Nesmrtelných. Cestou se ubytují v hotelu vedeném dívkou Totori. Nechají si u ní věci a vydají se najít pitnou vodu, ale narazí při tom na těžce zraněného muže. Ve škole mezitím Tokio zažije nečekané setkání.

Maru s Kiruko věří, že našli doktora a Řád Nesmrtelných. Ve skutečnosti jde však o skupinu zarytých odpůrců Řádu a jeho léčebných metod. Dvojice od nich přijme pracovní zakázku, ale Kiruko už dochází trpělivost.

Maru s Kiruko se po vyvraždění lidožroutů konečně setkají s doktorem Usamim, který je požádá o nesnadnou věc a zavede je do pokoje, kde na ně čeká strašlivý výjev.

Maru s Kiruko se rozhodnou vyrazit do střediska Akademie Takahara v Ibaraki. Jelikož mají Opevněné město po cestě, slíbí Džúičimu, že zjistí, jestli je jeho syn ještě naživu. Po příjezdu na místo je však čeká řada překvapení.

Maru s Kiruko v autě od Džúičiho zamíří do Ibaraki. Ve škole mezitím vítají nové studenty pátého ročníku. Mimihime má pocit, že jeden z nováčků jménem Óma je velmi osamělý, a tak se s ním pokusí spřátelit. Óma se však drží stranou od ostatních z dobrého důvodu.

Maru s Kiruko dorazí na prosperující tržiště ve městě, které je údajně pod správou ministerstva obnovy. Akademie mezitím čelí překvapivému útoku. Děti při hledání úkrytu narazí na díru ve zdi.

Mimihime, Širo, Anzu a Taka při plnění zkoušky vyjdou dírou ve zdi ven ze školy. Kiruko pláče, protože Robin spáchal něco hrozného.