전국대회 1 회전. 세이슌 선수들은 자신들의 첫 상대가 될 거라 생각한 롯카쿠의 시합을 보러가지만, 롯카쿠는 히가 중을 상대로 한 게임도 따지 못하고 패배하는데..

세이슌 중학의 첫 시합 상대는 롯카쿠를 물리친 히가 중학교. 단식경기 3에 나선 료마는 상대 선수인 타니시의 파워 서브를 받아치지 못 한 채 타이브레이크까지 가게 되는데..

히가 중학교와의 두 번째 시합. 히가 중의 축지법과 히라코바의 변화구 허브로 궁지에 몰린 세이슌 중학교. 트리플 카운터가 통하지 않자 후지는 네 번째 카운터로 허브를 상대하는데..

단식경기에 나선 키쿠마루는 좀처럼 보기 힘든 진지한 얼굴로 경기를 펼친다. 키쿠마루의 곡예 플레이에 밀리던 카이는 라켓을 거꾸로 쥐고 공치는 순간을 최대한 늦춘 기술을 사용하는데..

히가 중학교와의 네 번째 시합에 나선 카이도와 이누이. 시합이 시작되고 얼마 안 가, 이를 지켜보던 세이슌 주전들은 카이도가 주특기인 부메랑 스네이크를 쓰지 않은 채 시합하는 걸 눈치 챈다.

히가 중학교의 키테는 뛰어난 신체능력과 균형감각을 이용해 모든 방향으로 축지법을 사용하며 데즈카에게서 첫 게임을 빼앗는다. 그러나 데즈카가 반격을 시작하자 이기기 위해 비겁한 수단을 동원하는데..

데즈카의 시합을 지켜본 효테이 선수들은 그 실력에 감탄하면서도, 관동 대회에서 진 빚을 갚겠다고 다짐한다. 시합 전날, 효테이 선수들은 하나 둘 대회가 열렸던 코트에 모이기 시작한다. 한편 데즈카는 효테이를 꺾기 위해 과감한 결정을 내리는데..

오랜만에 공식전에 나선 모모시로는 평소처럼 힘으로 밀어붙이지 않고 모든 것을 간파하는 날카로운 통찰력을 이용해 시합한다. 궁지에 몰린 오시타리는 모모시로가 마음을 읽지 못 하도록 마음을 닫은 채 시합하는데..

이누이와 카이도는 짧은 시간에 시합을 끝내려는 무카히와 히요시의 예상을 벗어난 플레이에 속수무책으로 당하기만 한다. 그러나 당하고만 있다고 생각했던 두 사람은 그 동안 서서히 무카히와 히요시의 체력을 빼앗고 있었는데..

카바지가 기술을 모두 모방하자 데즈카는 백련자득의 극치를 사용한다. 이에 밀리는 듯하던 카바지는 얼마 후 그마저 습득해 반격을 시작한다. 덩치 차이로 데즈카가 불리하다고 생각하던 오이시는 비까지 내리기 시작하자 시합을 포기하자고 하는데..

필사적인 공방 끝에 타이 브레이크를 치르게 된 복식 2번 시합. 오이시, 키쿠마루는 시시도, 오토리가 펼친 파일 미라쥬라는 기술에 고전하며 매치 포인트를 맞이한다. 그리고 절체절명의 궁지에 몰린 두 사람은 결국..

그래도 계속 무아의 경지를 사용하던 료마는 어느 순간부터 데즈카 존을 사용하며 얼음의 세계를 받아치기 시작하는데..