자인과 헤어져 마법 도시 오이서스트에 도착한 프리렌 일행. 북부 고원에 입장하기 위해서는 1급 마법사의 동행이 필수였다. 1급 마법사 시험은 합격자가 한 명도 나오지 않은 해도 있고 사상자가 발생하기도 하는 난관이었다. 프리렌과 페른이 향한 시험장에서는 뛰어난 실력의 마법사들이 모여 있었는데.

1급 마법사 시험 제1차 시험, 페른은 에레와 비어벨은 위벨과, 란트는 샤르프와 대치한다. 비어벨은 위벨과 서로 자신들의 마법으로 싸우던 중 그녀로부터 위험한 냄새를 감지한다. 한편, 슈틸을 포획한 프리렌의 그룹이었지만, 그곳에 뎅켄, 리히터, 라우펜 그룹이 슈틸을 강탈하러 찾아왔는데.

1급 마법사 시험 제1차 시험, 슈틸을 뎅켄 파티에게 빼앗긴 프리렌 일행. 칸네와 라비네는 압도적인 마력 차이가 있는 리히터를 상대로 고전한다. 그리고 프리렌은 뎅켄과의 전투 중 어떤 비책을 생각해 낸다. 일몰이, 제1차 시험의 타임 리밋이 다가오고 있었다. 과연 2차 시험에 진출하는 것은 누가 될 것인가─?!

제1차 시험은 18명이 합격했고, 프리렌과 페른도 2차 시험을 보게 되었다. 시험은 3일 뒤, 합격자들은 해산하여 각자의 시간을 가지게 되었다. 프리렌 일행도 숙소로 돌아갔는데 슈타르크가 어떤 일로 페른의 기분을 상하게 만들고 말았고 기분을 풀어주기 위해 셋이서 오이서스트 거리로 외출했다. 그러자 우연히 시험 응시생들과 만나게 되었는데...

1급 마법사 선발 시험 제2차 시험, 시험관인 젠제가 준비한 것은 던전 공략이었다.'영락의 왕묘'의 최심부에 도착한 사람은 인원수에 관계없이 합격이라고 젠제는 말했다. 하지만 그곳은 아직 정복한 사람이 없는 난공불락의 던전이었다. 프리렌과 페른을 비롯한 수험생들은 각자 내부로 진입했지만 안에서 그들을 기다리고 있던 것은 마물과 함정 그리고 놀라운 '마법'이었는데.

제2차 시험으로 던전 '영락의 왕묘'에 들어간 수험자들의 앞을 그들의 복제체가 막아섰다. 그 복제체는 마법에 의해 각자의 실력, 마력, 기술 등을 완전하게 복제한 실체였다. 그중에서 위벨은 자신의 복제체와 조우했다. 한편, 뎅켄 일행은 프리렌의 복제체 앞에서 발이 묶이고 말았는데...

제2차 시험의 합격 조건인 던전 최심부로 가기 위해서는 프리렌의 복제체를 쓰러뜨려야만 한다. 복제체 앞에서 뎅켄, 라비네 일행과 합류한 프리렌과 페른은 마법사들이 각자 가지고 있던 정보와 지식으로 복제체를 쓰러뜨릴 작전을 세운다. 그러던 중 프리렌의 뇌리에 떠오른 기억은...

영락의 왕묘에 있던 신화시대의 마물 슈피겔이 만든 복제체들. 슈피겔을 쓰러뜨리기 위해 프리렌과 페른은 프리렌의 복제체와 싸웠지만 고전했다. 한편, 뎅켄과 라비네 일행도 복제체와 싸웠지만 시험관인 1급 마법사 젠제의 복제체의 마법이 맹위를 떨쳤는데.

영락의 왕묘를 공략하면서 프리렌과 페른을 비롯한 12명이 제2차 시험에 합격했다. 제2차 시험을 진행하면서 산산조각 난 페른의 지팡이를 고치기 위해 프리렌은 어떤 장소로 찾아갔는데... 그리고 1급 마법사 선발 시험의 최종 시험, 그 합격의 열쇠는 플람메의 스승이자 대륙 마법협회의 창시자인 제리에가 쥐게 되었는데.