Kanata, začínající drifter, prozkoumává společně se zkušeným drifterem Tokiem ruiny muzea a objeví mágyni bez vzpomínek. Pak zaútočí endeři a ohrozí Rock Town.

Kanata se vrací do ruin muzea, kde objevil Noir, a snaží se najít vodítka ohledně její minulosti. Když se Range, vysoce postavený člen zločineckého syndikátu z hnízda Baccarat, pokusí Noir z Rock Townu odlákat, seznámí se Noir se Ciel, mágyní s andělským hlasem.

Kanata je nyní pánem Noir a je na dobré cestě, aby se stal drifterem. Tokio prohlásí, že z Kanaty udělá skutečného muže, a vezme ho do hnízda Desire, města potěšení. Když se o tom dozví Ellie, Ange a Noir, vyrazí za nimi, aby Kanatu odvedly domů.

Kanata trénuje, aby byl v boji proti enderům silnější a nespoléhal se jen na Noir. Málem je poražen, když se objeví cizí kajuta a zničí endery střelou z dálky. Jeho zachránci se představí jako Claudia a její mágyně Flamme a mají na Kanatu zvláštní požadavek.

Kanata zjistí, že pokud chce jako drifter zesílit, musí utužit pouto se svou mágyní. Vydá se s Noir do ruin bludiště Fes. Tokio se mezitím dozví o skupině, která útočí na amasijské mágy typu nula a jejich driftery.

Kanatu a Tokia zastihne při hledání AO krystalů déšť, a tak Tokio navrhne, že se ukryjí v nedalekém hazardním hnízdě Baccarat. Tam narazí na osamělou mágyni zpívající v salonku. Je to Ciel, kterou Noir poznala, když se ji pokusil unést Range.

Kanata požádá Marii, aby na Noir provedla údržbu, v naději, že se o ní dozví něco nového. Ellie se rozhodne, že na Kanatu dohlédne, zatímco je jeho mágyně mimo provoz, ale brzy zjistí, že ačkoli měl doma pod dohledem Noir nepořádek, díky Ciel je teď vše v perfektním stavu.

Kanata pozve Ellie na koupaliště. Ellie se těší, protože si myslí, že mají rande. Když však dorazí, zjistí, že tam jsou všichni kamarádi. Užívají si párty u bazénu a dav šílí, když Ciel začne zpívat.

Cestou do hnízda Traders Kanata spatří kráčet osamělého driftera v dešti. Znovu se potkají v hnízdě, kde se drifter představí jako Alba. Alba je zkušený drifter a řekne Kanatovi, že zkoumá mágy.

Někdo nebo něco ničí hnízda kolem Rock Townu. Kanata to chce prozkoumat, ale Tokio ho odmítne. Vůdce Rock Townu jim přes neshody přikáže, aby vyšetřování podnikli spolu. Kanata se kvůli napětí vydá na průzkum sám.

Rock Town se připravuje na stříbrnou bouři a na pomoc jim přispěchají drifteři z nedalekých hnízd. Záhadná skupina, která se snaží získat Noir, využije chaosu a přikáže Ciel, aby Kanatu eliminovala. Během dlouhé bitvy začnou drifteři ztrácet veškerou naději na přežití.

Závěrečný úsek bitvy proti stříbrné bouři. Nikdo nezůstal bez újmy, a i když se Kanata odmítá vzdát, ani vylepšená kajuta DAISYOGRE nápor nezvládá. V tomhle boji na život a na smrt dosáhnou obavy Noir vrcholu a ona projde proměnou.

Od divoké bitvy proti Stříbrné bouři uběhlo už pár dní, ale Noir se po přeměně na Mystere ke svému normálnímu já stále nevrátila. Kanata vezme Mystere na místa, kde spolu s Noir něco zažili, aby své mágyni pomohl probudit se.

Mystere Kanatovi řekne, že Histoire skutečně existuje. Ona a její bývalá paní se během cest napojily na síť Histoire. Pokud se tam však Kanata chce dostat, musí ještě trénovat.

Kanata při hledání stop po legendárním Histoire zamíří do nedalekého Kartága, starého kosmodromu. Pokusí se získat přístup, ale někdo na něj zaútočí. Musí se s útočníky utkat v duelu o svou mágyni.

Noir zjistí, že by po dokončení Mysteriny samoopravy mohla její osobnost zmizet. Přijme svůj osud, protože věří, že je pro Kanatu lepší mít po boku Mystere. Kanata však o jejím rozhodnutí neví. Noir se rozhodne mu na rozloučenou uvařit.

Kvůli Noiřinu lehkovážnému chování přestane fungovat Mystere i ona sama. Ani jedna se nedokáže probudit, a tak Kanata požádá o pomoc Albu. Alba mu ale řekne, že je může zachránit jedině další mág typu nula. Jeden by mohl být v ruinách Amasie. Kanata s Ciel se ho vydají hledat.

Kanatu zradí spojenec, kterému věřil, a je zajat. A co hůř, k Ideálu patří další dva jeho přátelé. A aby toho nebylo málo, Weisheit odhalí překvapivou minulost.

Pascale po sobě nechala zprávu o minulosti Noir a Mystere. Tento příběh začal, když se poprvé spojila s Histoire. Macht mezitím vzpomíná na to, jak uzavřel smlouvu se Schnee. Během vzpomínání odhalí tajemství Ideálu. Jeho souboj s Kanatou se nezadržitelně blíží.

Bitva proti Ideálu je na spadnutí. Kanata se snaží vylepšit DAISYOGRE ALTER. Noir mezitím nedokáže přijmout fakt, že ji Ciel zachránila. Potuluje se po městě a narazí na jednu z Cieliných fanynek. Společně vzpomínají na zpěvaččiny písně. Noir Kanatovi řekne, že chce zkusit zpívat.

Maria dokončí raketu, takže se Kanata konečně může vydat do Histoire. Ideál má však jiné plány a pokusí se ho zastavit. Když Weisheit Machtovi přikáže, aby Kanatovi ukradl Mystere, začne válka. Bitva mezi driftery z Rock Townu a Ideálem začne se vší parádou.

Kanata se rozhodne vydat se v poslední raketě za Weisheitem, aby získal Mystere zpět. On i Noir se rozloučí s lidmi z Rock Townu a konečně dorazí do Histoire, kde už na ně Weisheit netrpělivě čeká.

Weisheitův plán šel jako na drátkách a všichni mágové přestali fungovat. Naštěstí Noir se to díky jejímu jedinečnému původu netýká. Všechna naděje nyní spočívá na jejích bedrech. Nadešla chvíle, kdy se Kanata a Noir musí v poslední bitvě postavit Weisheitovi.