Himura Kenshin, um andarilho de longa data, acaba sendo abordado por uma jovem espadachim, sendo acusado de ser Battousai, o Retalhador.

Mesmo depois de resolver o caso do falso Retalhador, o Estilo Kamiya Kasshin continua sem aprendizes, o que frustra Kaoru.

Pelo resgate do Estilo Kamiya Kasshin, Kenshin decide incentivar Kaoru e Yahiko a se tornarem mestra e aprendiz.

Depois de conseguir assegurar um dinheiro para sobrevivência, Kaoru leva os rapazes para comemorar em um bom restaurante. Lá acabam encontrando uma pessoa peculiar.

O relato de Sanosuke explica o motivo de seu rancor com Kenshin, e os dois travam um incrível duelo.

Devido a uma situação extremamente preocupante, o chefe da polícia resolve conversar com Kenshin.

Kurogasa sequestra Kaoru e deixa uma carta para que Kenshin o encontre na floresta.

Em fuga, Takani Megumi se depara com Kenshin e Sanosuke.

Kenshin e os demais são atacados por Hyottoko, um dos membros do Oniwabanshuu.

Megumi fica no dojo de Kaoru por um tempo até que as coisas se acalmem, enquanto Sanosuke continua indignado com a circulação do ópio, causa da morte de seu amigo.

Kenshin enfrenta Hanya para poder salvar Megumi das garras do Kanryu.

As motivações de Shinomori Aoshi são reveladas e seu duelo contra Kenshin se intensifica.

Kanryu ressurge com sua mais recente aquisição, uma metralhadora Gatling, e agora todos precisam se unir para impedi-lo.

Yahiko tem sumido durante o dia de forma suspeita. Kenshin e os demais resolvem investigar.

Um homem chamado Raijuuta quer se provar o mais forte desafiando todos os dojos da região.

O atrito entre Raijuuta e Kenshin parece arrefecer, e Yutaro inicia treinos no Dojo Kamiya. Porém, a calmaria não passa do presságio de uma nova tempestade.

A grave contusão de Yutaro não freia o ímpeto de Raijuuta, mas será combustível de Kenshin para o último acerto de contas entre os espadachins.

Sanosuke reencontra um antigo aliado do Sekihotai, o que evoca antigos sentimentos.

Sanosuke embarca no plano de Katsu de lançar bombas no ministério, mas enfrentarão a resistência de um retalhador que apoiou a ascensão do governo Meiji.

Kenshin conta a Kaoru e aos demais uma de suas crônicas de andarilho, vagando por Yokohama, auxiliando a prática médica de uma pessoa ocidental.

Kenshin continua contando sua história quando esteve em Yokohama, ajudando um médico estrangeiro.

Estranhamente, Kenshin sonha com seu passado, algo que não acontecia há bastante tempo e isso acaba intrigando o espadachim.

Kenshin descobre o real motivo de Saito tê-lo abordado e fica sabendo de uma situação preocupante.