Musashi Miyamoto ontvangt de Oni Gauntlet voor 33 dagen - evenals een onwillige chaperonne om over het kostbare voorwerp te waken.

De mannen komen aan in het dorp, maar het lijkt verlaten. Terwijl ze de omgeving verkennen, komen ze een klein meisje tegen dat helemaal alleen is.

Als Sayo de mannen naar het fort leidt, valt haar iets vreemds op aan het pad dat ze nemen.

De mannen komen aan bij de bergtempel en stuiten op drie gemaskerde figuren. Terwijl Musashi met hen vecht, doen Kaizen, Sahei en Heikuro hun best om Sayo te redden.

De familie Yoshioka is nog niet klaar met Musashi en zijn mannen. Als Sayo koorts krijgt, gaat Sahei op zoek naar geneeskrachtige kruiden.

Een vreemde man genaamd Alfred verwelkomt Musashi en zijn vrienden in de weelderige gouden berg. Dan vraagt hij hen beleefd, maar vastberaden, om naar Iemon te gaan.

Jaren geleden erkende Kensuke Matsuki de krachten van zijn jonge leerling, die hem de naam Iemon bezorgde, en besloot hij in zijn valse plannen mee te gaan.

Sahei ontsnapt samen met Sayo en stuit op Iemon, die hem smeekt om zijn leven te redden. Maar dan maakt de derde verrader zich bekend.