När lord Narihira och hans entourage är på väg hem efter ett nattligt möte ser de en oxvagn som åker rakt mot dem – men det finns ingen oxe som drar vagnen.

Efter att en demon erbjuder en lord chansen att få omfamna en kvinna av ofattbar skönhet tvingas lorden be Seimei om hjälp.

En äldre tjänarinna säger att en bevingad mus har skickat henne för att be Seimei om hjälp. Lilla Kujo och lady Fujiko börjar bete sig konstigt.

En hämndlysten ande efter en död poet har länge hemsökt området. Han har alltid varit helt ofarlig – fram till nu.

Seimei och Hiromasa pratar med Tadamis far och får veta att Tadami träffade en demon många år innan han dog.

Hiromasa tar med en korg med svamp till Seimei, med Seimei är helt upptagen med att undersöka döda gröna insekter.

Hiromasa vakar över Seimei och ser visioner av sin väns barndom och allt han tvingades utstå för att han var annorlunda och begåvad.

Lady Tsuyuko beskyller en osannolik person för att vara en halvdemon. Seimei slåss mot Ashiya Doman för att se vem som är den bästa magikern.

Seimei smyger omkring i det kejserliga hovet om nätterna för att hitta demonen som anföll honom, men hans nattliga aktiviteter uppskattas inte av alla.

Atsumi drabbas av en dramatisk – och avslöjande – förvandling. Medan Seimei kämpar för att acceptera omständigheterna ger Yasunori honom ett föremål som inger hopp.

Seimei påbörjar Taizan Fukun-ritualen med Ashiya Domans hjälp. Det välbekanta ljudet av en flöjt hörs.

Atsumi tänker tillbaka på sin långa och varaktiga vänskap med Hiromasa samtidigt som han plågas av mörka krafter.