Ketika pulang daripada janji temu lewat malam, Tuan Narihira dan pengiringnya melihat kereta lembu yang meluru ke arah mereka — namun tiada lembu yang menarik kereta itu.

Selepas puaka menawarkan peluang untuk memeluk wanita dengan kecantikan luar biasa, seorang pembesar gasang mencari Seimei untuk meminta bantuan.

Mengatakan bahawa seekor tikus bersayap menghantarnya, seorang pembantu tua meminta pertolongan Seimei; Kujo dan Puan Fujiko mula berkelakuan aneh.

Roh berdendam seorang penyajak sudah mati yang bernama Tadami sudah lama menghantui kawasan itu. Selalunya dia tidak berbahaya — sehinggalah sekarang.

Apabila bercakap dengan ayah Tadami, Seimei dan Hiromasa mendapat tahu bahawa Tadami bertemu dengan puaka bertahun-tahun sebelum menemui ajalnya.

Tuan Tachibana meminta nasihat Ashiya Doman untuk memulihkan obsesi anaknya terhadap serangga tetapi Seimei meragui penawarnya.

Hiromasa membawa sebakul cendawan untuk dinikmati dengan Seimei yang dilihat begitu asyik mengenal pasti serangga hijau yang mati.

Semasa mengawasi Seimei, Hiromasa melihat bayangan tentang zaman kanak-kanak kawan rapatnya dan seksaan yang terpaksa dilalui kerana bakat dan keunikannya.

Puan Tsukuyo mengesyaki seseorang yang tidak disangka sebagai kacukan puaka. Seimei berdepan dengan Ashiya Doman untuk menentukan Onmyoji yang lebih hebat.

Tindakan Seimei berjumpa dengan ahli istana diraja pada tengah malam untuk mencari syaitan yang menyerangnya membuatkan semua orang berasa jengkel.

Perubahan yang drastik dan ketara berlaku kepada Atsumi. Ketika Seimei sukar menerima peristiwa yang baru berlaku, Yasunori memberinya objek yang membawa sinar harapan.

Dengan bantuan Ashiya Doman, Seimei memulakan Upacara Dewa Taizan. Bunyi tiupan seruling yang dikenali jelas kedengaran.

Tatkala kuasa jahat menguasai Atsumi, dia teringat semula tentang persahabatannya dengan Hiromasa sejak dahulu yang penuh suka duka.