在深夜幽会归来的路上，成平大人和他的随从们遇到一辆向他们驶来的牛车，却没有牛在拉车。
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一个好色的大人从恶魔那里得到一个拥抱绝世佳人的机会，随后，他找到晴明寻求帮助。
一名老仆称一只长翅膀的老鼠派其前来向晴明求助，而小九条和藤子夫人开始表现得很奇怪。
已故诗人忠见的怨灵在附近游荡。他一直都没什么恶意，而现在却发生了变化。
在与忠见的父亲交谈时，晴明和博雅了解到忠见在死前的几年曾遇到过一个恶魔。
橘实之大人向芦屋道满咨询如何让女儿不再痴迷昆虫，但晴明对她的治疗方法持怀疑态度。
博雅带了一篮子蘑菇和晴明一起享用，并发现晴明全神贯注地辨认一些死去的绿色昆虫。
在照顾晴明时，博雅看到他好朋友的童年幻象，以及让他变得独具天赋的那些苦难。
露子小姐怀疑一个意想不到之人可能是半魔。晴明与芦屋道满对峙，以弄清谁是更伟大的阴阳师。
晴明在半夜造访朝廷成员，以寻找袭击自己的恶魔，而这让大家很恼火。
敦实发生剧烈改变，真相随之揭示。晴明难以接受近期发生的事情，这时保宪带来一件令他重拾希望之物。
在芦屋道满的协助下，晴明开始进行泰山府君祭。熟悉的笛声响起。
就在黑暗力量将敦实吞噬之际，他回想起自己与博雅之间那长久而深厚的友谊。
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