Unge Kento tar over ansvaret for en bitteliten daemon med spektakulære krefter og kaller henne Anna, men ikke alle er like begeistret for hans nye venn.

Kento og Annas reise er både farlig og vanskelig. De får haik med noen snille, men mystiske arbeidere som også reiser vestover.

Lettet ankommer Kento og Anna en livlig by med en bensinstasjon i Shizuoka. Men selv her har de problemer med å finne et sted å bo.

Når Kento finner ut at et barn er fanget etter å ha blitt angrepet på det forlatte kjøpesenteret, tar han affære for å hjelpe til.

Mens Kento og Kaede reiser gjennom Nagoya, krasjlander et fly i nærheten. En gigantisk edderkoppaktig daemon begynner plutselig å herje i området.

Anna gjennomgår plutselig en forandring mens hun er i ferd med å redde Kento fra edderkoppdaemonen. Kaede ringer vennen sin hos Fredsorganisasjonen.

I Osaka trygler Kento og Kaede Ichinose om å hjelpe dem med å få tilbake Anna, men det blir ikke enkelt å snike seg inn i Fredsorganisasjonens hovedkvarter.

Etter en tøff start venner Kento og Kouya Kokonoe seg til å bo sammen – helt til Kento kjenner Annas tilstedeværelse.

Ved hjelp av Annas venner får Kento tak i en togbillett til Hakata. Men Fredsorganisasjonen er på sporet av han.

Mens Fredsorganisasjonen fortsetter jakten, får Kento og Anna bo hos en merkelig gutt kalt Kiriko.

Kaede finner Kento og blir bekymret for bosituasjonen hans, så hun prøver å få han til å dra sammen med henne. Men først må hun takle moren hans.

Alle evakuerer for å slippe unna den herjende gjenopprettelsesdaemonen, mens Kento drar tilbake til Hakata for å snakke med Kiriko ansikt til ansikt.