Un sorcier maléfique et très dangereux, Yasunori Kato, nourrit le sombre désir de détruire la cité de Tokyo, alors en pleine expansion, au début du XXe siècle.

Il utilise avec une grande dextérité l'art de l'onmyodo et du shugendo. Et, afin de venger ses ancêtres, il projette de réveiller l'âme d'un ancien guerrier empli de haine, Taira no Masakado.

Pour arriver à ses fins, il veut utiliser un réceptacle humain et son choix s'est porté sur la jeune Yukari Tatsumiya, une descendante de Masakado, qui possède des pouvoirs psychiques.

Plusieurs personnages vont alors tenter de contrecarrer les desseins de Kato, notamment Yasumasa Hirai qui utilise une magie puissante. Mais la ténacité de Kato est extraordinaire, et il revient inlassablement à la charge, impactant lourdement l'Histoire du Japon.