人類の「夢」を見たと告白するドロッセル。彼らと共通の言葉を見つけることが和平への第一歩だと主張するドロッセルに対し、ゲデヒトニスは人類に特徴的な「変化する言葉」をレクチャーする。

ドロッセルの大雑把な立ち振る舞いに苦言を呈すゲデヒトニス。そこで、ドロッセルは、貴族に相応しい姿勢とマナーを習得するため、かつての立派な君主たちがクリアしたというゲームに挑戦する。

父が愛用した赤いマントをまとい、お屋敷の外に出たいと訴えるドロッセル。ゲデヒトニスは、外界における人類との抗争状態を伝え、あの手この手でドロッセルの外出を阻止しようとするが…。

お屋敷で星占いセットを見つけたドロッセルは、独自の解釈で未来を占いはじめる。その様子を見守るゲデヒトニスは、彼女の父が平和のために待望した、とある重要な人類の存在を明らかにする。

ドロッセルが夢で見た人類とよく似た姿の「ユーリ」。ゲデヒトニスにより、貴族たちが行ってきた人類に関する研究成果が示されると、言葉を操る家具が登場する。ユーリの秘密と関係があるようだ。

お屋敷の地下より、古来、フリューゲル家に仕えたとされる9体の使用人が発見される。ドロッセルは、奇妙な意思伝達法を持つぶっきらぼうな彼らに、親しみやすい名前を与えることにした。

言葉を忘れたユーリに、物の名前を教えるドロッセル。だが、彼女もまた、なぜ言葉を使う必要があり、そして、なぜ物を忘れてしまうのかに疑問を持ちはじめる。そのとき、青く輝く小動物が現れる。

「ヨーゼフ」と呼ばれる奇妙な乗物を手に入れたドロッセルだったが、停車させる方法は知らなかったようだ。使用人たちによる奮闘の末、ゲデヒトニスは、お屋敷の緊急機能を活用した解決策を思いつく。

風変わりな操作でゲーム盤に興じるドロッセルとゲデヒトニス。ゲームが淡々と進行する中、ゲデヒトニスは、ヴィントシュトレ卿が「完璧に」統治した過ぎ去りし日々のウラノス国に思いを馳せる。

数々の技術を体得するドロッセルに、ゲデヒトニスは古来より伝わる２つのゲームを提案する。ひとつは「ヨーゼフ」を活用した君主のための儀式であり、もうひとつはチームで行う優雅な球技であった。

夢から覚めたドロッセルは、外界での人類との戦いが激化していることを知る。不安定なお屋敷の中で、ドロッセルは真実に立ち向かうことを決心し、ゲデヒトニスは「チャーミング人類」の登場を待ち続けた。

世界の病は癒されることなく、ドロッセルたちの世界は収縮をはじめていた。そのとき、お屋敷では舞踏会が開かれる。それは、世界をよりよいかたちへと導くためのゲームの一場面のようだった。