마술을 사랑하지만 부족한 재능과 혈통 때문에 마술에 불타 죽은 마술사. 눈을 뜨니 전생의 기억을 가진 채로 타고난 마술 혈통과 재능을 가진 살룸 왕국의 제7왕자 로이드로 환생한 상태였다. 어느 날, 흥미가 가는 대로 봉인 서고에 들어가 고대 마술을 쓰는 금서의 마인을 눈 뜨게 하는데…

마인 그리모어를 압도해서 사역마로 쓰게 된 로이드는 마력이 깃든 매력적인 아이템을 손에 넣기 위해 던전으로 향하기로 한다. 그 도중, 호흡으로 기의 힘을 발휘하는 무술가 타오와 만난다. 타오의 기술에 관심을 갖게 된 로이드는 가공의 인물 로베르트로 변신해서 그녀와 함께 던전 깊은 곳으로 향하는데…

던전 안에서 기다리고 있던 것은 수많은 모험가들을 먹어치워 그들의 지식을 습득한 마인 리치였다. 타오는 순식간에 로베르트를 그 자리에서 날려 보내고, 혼자 맞서싸우지만 실력 차이 때문에 압도당한다. 만신창이에 빈사 상태가 된 그녀에게 치명타를 날리려는 리치 앞에 나타난 것은...?

무기 부여 마술에 관심을 갖게 된 로이드는 자신이 마술을 부여한 무기의 완성도를 보기 위해 알베르트, 실파와 왕국의 기사단과 함께 국왕이 의뢰한 마수 사냥을 간다. 행군 도중에 타오와 재회하고, 목적지인 마수가 나오는 호수에 도착한 일행. 하지만 그곳에서 말도 안될 정도로 높은 재생 능력을 지닌 마수 베어울프 떼와 조우하는데...

실파의 활약으로 베어울프들을 압도한 것처럼 보였으나, 마수를 조종하는 마인 파즈즈의 독기의 영향으로 기사단은 궁지에 몰리고 만다. 실파와 타오도 반격할 수 없는 상황이 된 가운데, 드디어 로이드가 움직이기 시작한다.

베어울프 시로를 키우게 된 로이드는 마수와 마음이 통하는 비결을 알기 위해 그 능력을 지닌 누나이자 제6왕녀인 알리제를 찾아간다. 그후, 성으로 향한 로이드는 대장장이 기술로 최강의 마검을 만들고자 하는 형이자 제4왕자 디안과 재회한다. 둘은 의기투합하여 마술을 부여한 마검을 만들기 위해 고군분투한다.

왕국에 침입한 암살자 길드의 소녀 렌. '독의 노로와레'라고 불리는 그녀의 능력에 관해 알게 된 로이드는 암살자 길드의 다른 멤버들은 어떤 능력을 갖고 있을지 흥미가 생긴다. 혼자서 렌을 미행해 암살자 길드의 아지트로 향하자, 암살자들이 다양한 능력을 구사하며 로이드를 공격하는데...

암살자 길드의 멤버들과 마음이 통한 로이드는 그들의 동료인 제이드의 '공간 전이' 능력에 관심을 갖게 된다. 제이드가 보낸 편지에 이끌려 다 함께 로도스트령 저택으로 향하고, 암살자 길드 멤버들은 제이드와의 재회를 기뻐했으나...

렌 일행 앞에 나타난 건 제이드의 몸과 공간 전이 능력을 뺏은 마족 기자룸이었다. 사람들의 몸을 마인들에게 주고 로도스트를 지배하고 있던 기자룸은 암살자 길드 멤버들의 몸도 마인들의 그릇으로 쓸 생각이었던 것이다. 아슬아슬한 순간에 로이드가 나타나 기자룸과 대치한다.

공간 전이 능력을 구사하는 기자룸을 공격하기 시작한 로이드. 전투 중에 우연히 생긴 수증기로 눈앞이 안 보이자 깨달음은 얻은 로이드는 검을 이용한 물리 공격을 시도해 보게 된다. 마술을 흡수하는 '흡마의 마검'을 써서 기자룸이 뺏은 제이드의 능력의 술식을 해독하고 연구하려고 하는데...

제이드가 남긴 마음과 술식을 통해 공간 전이 능력 마술을 완전히 이해한 로이드. 궁지에 몰린 기자룸은 만물만상을 무로 만드는 오의 흑사옥을 발동시키지만, 로이드가 압도적인 마력으로 상쇄시켜 버린다. 그리고 치열한 마술 배틀은 드디어 결착의 때를 맞이한다.