Nach seinem Tod als talentloser Magier durch den Feuerzauber eines Adeligen wird Lloyd als siebter Prinz des Königreichs Saloum wiedergeboren. Mit königlicher Blutlinie, neu gefundener Begabung und endlosem Wissenstrieb macht er sich auf, alle Magie der Welt zu lernen.

Als im Dungeon auf einmal ein starker Lich auftaucht, kommen Tao und Lloyd in Bedrängnis. Tao will Zeit schinden, damit Lloyd entkommen kann, doch dieser hat mit seinen neu gelernten Ki-Techniken ganz andere Pläne …

Zusammen mit Sylpha und Albert geht Lloyd auf Monsterjagd. Auf dem Weg zum See, an dem das Monster leben soll, begegnen sie Tao, die sofort Lloyds Ähnlichkeit mit Robert bemerkt …

Nachdem Sylpha den Dämon Pazuzu scheinbar besiegt hat, nimmt dieser seine wahre Form an und zeigt seine volle Macht. Jetzt ist es an Lloyd, den Dämon zu besiegen und alle zu retten …

Ars besucht seine Schwester Alieze in ihrem Turm, um zu lernen, wie er mit seinem Bearwolf Shiro kommunizieren kann. Sie soll nämlich die besondere Gabe haben, sich mit Tieren verständigen zu können.

Attentäterin Ren dringt nachts ins königliche Schloss ein. Ihr besonderes Mana weckt Lloyds Interesse, woraufhin er ihr ins Versteck der Attentätergilde folgt …

Nachdem die Attentätergilde einen Einladungsbrief von ihrem verschwundenen Anführer Jade erhalten hat, macht sich Lloyd mit den anderen auf den Weg nach Lordost. Doch wartet dort wirklich nur eine Willkommensfeier auf sie?

Jade ist von Guisarme besessen worden, der sich die Körper der anderen Mitglieder der Attentätergilde ebenfalls einverleiben will. Sogar Lloyd ist in Gefahr, von diesem Dämonenfürsten des Nethers überwältigt zu werden …

Während Lloyd immer noch mit Guisarme in der Luft über dem Schloss von Lordost kämpft, beginnt auf der Brücke unter ihnen ein heißes Gefecht zwischen der Dämonenarmee und Prinz Alberts Truppe. Können sie den Dämonen ohne Lloyds Hilfe standhalten?

Der Kampf gegen Guisarme über dem Schloss von Lordost geht weiter. Guisarme scheint unschlagbar zu sein, doch Lloyd hat einige Ideen, um ihn zu überlisten …

Es kommt zum finalen Showdown zwischen Lloyd und Guisarme. Kann er den Dämonenfürsten besiegen und die Mitglieder der Attentätergilde retten?