นักเวทผู้ไร้ความสามารถ ตายและเกิดใหม่ เป็นเจ้าชายผู้เก่งกาจเรื่องเวทมนตร์ วันหนึ่งเขาแอบเข้าไปในห้องสมุดต้องห้าม และปลดผนึกอสูรโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ลอยด์ตามอัลเบิร์ต องค์ชายลำดับที่สอง ไปฝึกเล็งเป้า ต่อมาก็แอบหนีออกไปข้างนอก เพื่อค้นหาดันเจียน จนได้พบกับจอมยุทธ์ชื่อเต๋า

เต๋าต่อสู้กับลิทช์เพียงลำพังเพื่อถ่วงให้ลอยด์ได้หลบหนี แต่ก็ไม่อาจต้านทานพลังอันแก่กล้าของศัตรู แล้วเธอก็ต้องประหลาดใจเมื่อลอยด์เข้ามากอบกู้สถานการณ์

ลอยด์ออกล่าร่วมกับอัลเบิร์ตและคนอื่นๆ เพราะอยากเห็นฤทธิ์เดชของอาวุธที่มีพลังเวท และหลังได้พบกับเต๋าเข้าโดยบังเอิญ ทั้งกลุ่มก็ต้องรับมือกับอสูรร้าย

เพื่อฝึกฝนชิโระ ลอยด์จึงขอคำแนะนำจากอารีเซ่ พี่สาวที่รักสัตว์ จากนั้นเขาและดิอัน พี่ชายช่างตีดาบก็พยายามสร้างอาวุธเวทมนตร์ชิ้นหนึ่งขึ้นมา

The kingdom has been infiltrated by a girl named Ren from the Assassin's Guild. Upon learning of her special ability as the Poison Blighted, Lloyd tracks her back to her hideout, sneaks in, and is attacked by a group of assassins with unique abilities.

Having formed a connection with the Assassin's Guild members, Lloyd's curiosity is captured by the leader Jade's teleportation ability. Lloyd and the others head to Lordost Manor, where the guild is happy to be reunited with Jade, until...

Ren is confronted by the demon lord Guisarme, who has stolen Jade's body and teleportation power. Guisarme is intent on seizing the bodies of the Assassin's Guild as well, when Lloyd arrives in the neck of time to defend them.

As Lloyd and Guisarme engage in fierce combat, the members of the Assassin's Guild are cornered by a horde of demons. Using the control of their abilities given to them by Lloyd's spell, the Guild resists, but are gradually overwhelmed by their enemies.

Guisarme's teleportation-powered offensive barrage leaves Lloyd perplexed. Having come to a realization, he attempts a physical attack with a magic-absorbing sword named Spelltaker, aiming to decipher the nature of Jade's stolen power.

Guided by Jade's will, Lloyd deciphers the spell for teleportation. Pushed to the brink, Guisarme unleashes an attack powerful enough to reduce anything to oblivion, the Mortal Dark Sphere. At long last, this climactic magic battle comes to a conclusion.