След неуспешното бягство на Нийл и смъртта на Кейт на карта са заложени сделката с ФБР и работата на Питър. Задачата е да се залови гениален крадец, който нарича себе си Архитекта.

Питър нарежда на Нийл да отиде под прикритие като политически експерт, за да разобличи корумпирания сенатор Гари Дженингс, отговорен за измама с дарения. Без знанието на Нийл Питър и Даяна се опитват да намерят виновника за експлозията на самолета.

Когато пресата съобщава за кражбата на известна картина, Нийл и Питър смятат, че си имат работа с човек, който имитира старите схеми на Нийл. Междувременно Алекс се появява и има нужда от помощ. Обявена е цена за главата ѝ.

Моци се бои, че възлюбената му е отвлечена, и търси помощ от Нийл. Когато следата ги отвежда до колумбийски престъпен бос, Питър е принуден да се намеси и да оглави случая.

Докато разследва кражба на облигации, Нийл минава под прикритие като агент, но открива, че човекът, за когото се представя, всъщност е убиец, нает да ликвидира разследващия случая.

Питър стига до убеждението, че агент от ФБР, обвинен в продажбата на информация за местонахождението на свидетели, е невинен.

Питър трябва да мине под прикритие в света на корпоративния шпионаж, след като главният изследовател в една технологична компания е убит.

Когато Питър и Нийл откриват важна улика за разследването на убийството на Кейт, Нийл организира виртуозна постановка, за да се изправи лице в лице с убиеца.

Моци се разминава на косъм със смъртта и Нийл използва контактите си, за да помогне на Питър да намери стрелеца - Джулиан Ларсен.

След като откриват кой стои зад смъртта на Кейт, Питър и Нийл стигат до съгласие.

Когато синът на американски дипломат е арестуван в Бирма за престъпление, което отрича да е извършил, Питър и Нийл се впускат в опасния свят на контрабандата на бижута, за да докажат невинността му.

Когато стар приятел на покойния съпруг на Джун посещава Нийл, Нийл подозира, че мъжът не цели само да си припомни щастливите мигове от миналото.

Питър е отвлечен от стар съперник на Нийл.

Питър и Нийл трябва да разменят самоличността си, за да разкрият престъпна схема, която причинява спирания на тока в Ню Йорк.

Нийл се изправя срещу човека, който стои зад смъртта на Кейт, и открива истината за една от най-големите загадки в историята, когато заедно с Питър намират изоставена германска подводница.