Während Neal und Mozzie ihr Leben auf Kap Verde, einem abgelegenen, tropischen Inselstaat, genießen, ist das FBI immer noch auf der Suche nach Neal. Als es Agent Kyle Collins gelingt Neals Aufenthaltsort herauszufinden, begibt er sich nach Kap Verde, um Neal zurückzubringen, dicht gefolgt von Peter, der Neal helfen will.

Mit Mozzies und Peters Hilfe gelingt es Neal, Collins zu entkommen. Während die drei über ihr weiteres Vorgehen beratschlagen, wird Peter klar, dass Henry Dobbs in Wahrheit einer der Meistgesuchten Verbrecher des FBI ist.

Als die Witwe eines Maklers, der mit Insiderhandel eine Menge Geld gemacht hat, vom ehemaligen Geschäftspartner ihres verstorbenen Ehemannes bedroht wird, um an ihre Erbschaft zu kommen, versuchen Neal und das FBI ihr zu helfen. Da Peter an den Ermittlungen zum Fall ihres Ehemannes beteiligt war, darf er bei dem Fall mitarbeiten.

Ellen hat ihre Verletzungen nicht überlebt. Vor ihrem Ableben konnte sie Neal jedoch noch den Namen des Mannes nennen, der ihm die Hintergründe des Anschlages erklären und ihm mehr über seinen Vater sagen kann: Samuel Phelps.

Mozzie ersteigert bei einer Zwangsversteigerung den Inhalt einer Mietlagereinheit und entdeckt darin Hinweise, dass eine Geheimgesellschaft aus dem Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg immer noch aktiv ist. Neugierig geworden geht er der Sache auf den Grund und gerät dabei in Lebensgefahr, als ein maskierter Mann ihn mit einer Waffe bedroht.

Ein Bauunternehmer, der giftige Substanzen in Häusern, die er kaufen wollte, platziert hat, um deren Preis zu drücken, wird vor Gericht angeklagt, nachdem er zuvor von Neal und Peter verhaftet worden ist. Als er aber mit einigen Tricks versucht einen Freispruch zu erzwingen, müssen Neal und Peter mit Saras und Mozzies Hilfe einen unumstößlichen Beweis für dessen Schuld finden.

Alex ist wieder zurück in New York und plant, antike griechische Kunstwerke zu stehlen. Als Peter davon erfährt, will er diese zunächst verhaften, wird aber von Neal überredet stattdessen mit ihr zusammenzuarbeiten, um ihren Auftraggeber zu schnappen.

Peter und Neal ermitteln undercover, um einen Börsenhändler zu verhaften, der Untergrundboxkämpfe veranstaltet, bei denen er Insiderwissen als Preis anbietet.

Neal und Peter ermitteln auf einer Kriminalistik-Messe, als der Verdacht aufkommt, jemand wolle den Prototyp einer neuartigen kugelsicheren Weste stehlen, der dort ausgestellt ist. Sam hat seine Flucht nur vorgetäuscht und nimmt wieder Kontakt mit Neal auf. Zusammen verfolgen sie eine Spur, die sie nahe an Ellens Mörder führt, der Mitglied einer Mafiafamilie ist, die viele korrupte Polizisten auf ihrer Gehaltsliste stehen hat.

James erzählt, wie er als junger Polizist angefangen habe für den inzwischen verstorbenen Mafioso Dennis Flynn zu arbeiten und wie ihm – als er aussteigen wollte – der Mord an einem anderen Polizisten angehängt wurde. Als seine Familie und Ellen von einem hochrangigen Polizeioffiziellen bedroht worden seien, habe er den Mord gestanden, um sie zu schützen.

Neal entdeckt in Ellens Hinterlassenschaften einen mysteriösen Schlüssel und bittet Mozzie herauszufinden, was er aufschließt. Unterdessen findet Peter heraus, dass der Gefangenentransport, auf dem Flynn ermordet wurde, auf Senator Pratts Anweisungen erfolgte. Dieser war, bevor er in die Politik ging, Polizist und Vorgesetzter von Neals Vater. Überzeugt davon, dass Pratt den Mord arrangiert hatte, beginnt das FBI gegen ihn zu ermitteln.

Das FBI ermittelt gegen einen Mann, der gestohlene Taxi-Lizenzen verkauft. Da er nebenbei mit seinem Bruder an der Wiedereröffnung des berühmten Cotton Clubs arbeitet, schleusen Neal und Peter June als Sängerin für die Neueröffnung des Clubs ein, um – getarnt als ihre Manager – undercover zu ermitteln.

Ein Pärchen auf einem Raubzug durch New York stiehlt mehrere wertvolle Gegenstände mit romantischer Vergangenheit, wie z. B. einen Ehering von Marilyn Monroe. Nachdem sie eine Parfümflasche gestohlen haben, die einmal Marie Antoinette gehörte und die von Saras Firma versichert wird, müssen die beiden feststellen, dass man sie eingeparkt hat. Kurzerhand entführen die beiden Peter und Elizabeth, die zufällig in der Nähe waren, um deren Auto als Fluchtwagen zu benutzen.

Der ehemalige Assistent eines berühmten Bildhauers verkauft eine Skulptur, von der er behauptet, sie stamme von seinem bereits verstorbenen Meister. Da Neal jedoch überzeugt ist, dass es sich bei der Skulptur um eine Fälschung handelt, startet er mit Peter Ermittlungen. Die beiden tun sich dabei jedoch etwas schwer, da ihre neue Chefin – Amanda Callaway – nicht begeistert von ihren teilweise unkonventionellen Ermittlungsmethoden ist.

Neal, James und Mozzie führen einen aufwändigen Plan aus, um die Beweisbox aus dem Empire State Building zu holen. Unterstützung erhalten sie dabei ein letztes Mal von Sara, die aufgrund einer Beförderung nach London ziehen wird.